公告日期：2024-05-14

华泰联合证券有限责任公司

关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市

之

发行保荐书

（二次修订稿）

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于上海爱旭新能源股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市

之发行保荐书

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱旭股份”、“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，李明康和范磊作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李明康和范磊承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 8

四、内核情况简述...... 9
第二节 保荐机构及相关人员承诺 ...... 12
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、推荐结论...... 13

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 13

三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定...... 14
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 14
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 22
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 27

七、发行人主要风险提示...... 28

八、发行人发展前景评价...... 38

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为李明康和范磊。其保荐业务执业情况如下：
李明康先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，金融学硕士，保荐代表人。曾负责或参与捷安高科首次公开发行、能辉科技首次公开发行、普元信息首次公开发行、智洋创新首次公开发行、绿联科技首次公开发行、爱旭股份 2021年非公开、爱旭股份 2022 年非公开等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

范磊先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，理学硕士，保荐代表人。曾负责或参与华联股份发行股份购买资产、联建光电发行股份购买资产、三垒股份现金收购、360 借壳上市、中公教育借壳上市、爱旭股份 2021 年非公开、爱旭股份 2022 年非公开、南威软件可转债、康佳集团非公开、西藏旅游非公开、众信旅游可转债，以及科隆精化、舜禹水务、菲鹏生物首次公开发行并上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本项目的协办人为张容瑞，其保荐业务执业情况如下：

张容瑞先生，华泰联合证券投资银行业务线经理。曾参与精实测控首次公开发行、爱旭股份 2022 年非公开、天银机电现金收购等项目，并参与过多家拟上市公司的规范、辅导工作，以及上市公司的持续督导工作。

（三）其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张冠峰、常益、张印岭。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：上海爱旭新能源股份有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区秋月……
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