公告日期：2024-05-14

华泰联合证券有限责任公司

关于上海爱旭新能源股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市

之上市保荐书

上海证券交易所：

作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称： 上海爱旭新能源股份有限公司

英文名称： ShanghaiAiko Solar Energy Co., Ltd.

曾用名： 上海新梅置业股份有限公司，上海港机股份有限公司

成立日期： 1996 年 8 月 12 日

上市日期： 1996 年 8 月 16 日

股票上市地： 上海证券交易所

股票代码： 600732

股票简称： 爱旭股份

总股本： 1,827,775,322 股

法定代表人： 陈刚

注册地址： 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室

办公地址： 浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

联系电话： 86-579-85912509

联系传真： 86-579-85912509

公司网站： http://www.aikosolar.com

统一社会信用代码： 91310000132269407T

一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备
经营范围： 及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：因公司系列股权激励尚在实施中，公司股本总额可能因激励对象行权或注销股份
而动态变动。公司股份最新的变动情况为：2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。因 29 名激励对
象离职及公司 2023 年度业绩考核未达标，公司拟将 2020 年激励计划 7,969,807 份股票期
权予以注销；将 2022 年激励计划中 460,404 股限制性股票予以回购注销、1,421,285 份股
票期权予以注销；以及将 2023 年激励计划中 86,370 股限制性股票予以回购注销、259,120份股票期权予以注销。除前述拟注销的限制性股票及期权外，此前尚有 488,745 股限制性股票以及 1,672,542 份股票期权已经董事会审议但尚未实际办理注销手续，因此截至目前公司合计尚需办理 1,035,519 股限制性股票的回购注销以及 11,322,754 份股票期权的注销工作。上述股份及期权的注销手续尚在办理中，公司的注册资本将变更为 1,827,775,322元。考虑到股权激励行权或注销对股本总额的影响有限，且为保证测算的准确性和一致性，本上市保荐书中涉及的与总股本相关的测算以最新变动后的 1,827,775,322 股为基数。

（二）发行人的主营业务

1、发行人主营业务概况

2019 年，发行人进行了重大资产重组，将与房地产开发与经营相关的资产置出，同时置入与太阳能电池研发及生产相关的资产。重组完成后，发行人的主营业务从房地产开发与经营变为高效太阳能电池的研发、制造与销售。

目前发行人主要从事高效太阳能电池的研发、制造与销售，并为客户提供以ABC 电池技术为核心的组件制造及光伏能源整体解决方案。发行人秉持“成为全球光伏产业领导者”的愿景和“为零碳社会带来澎湃动力”的使命，致力于通过技术进步推动光伏发电“度电成本”的下降，进而推动太阳能光伏发电的普及，促进太阳能产业的发展。

2、发行人的行业地位

经过多年的发展，……
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