公告日期：2024-08-03

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－050
辽宁成大股份有限公司

公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于本公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单
一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东会授权董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请股东会授权董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、发行对象：本次公司债券面向专业投资者发行。

6、募集资金用途：本次发行的公司债券用于偿还公司有息债务，可根据实际情况分次偿还有息债务，提请公司股东会授权董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7、偿债保障措施：提请股东会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离；

（5）积极采取有效措施，确保债券按期偿还，避免债券违约事件发生。

8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过的方案为准。

10、授权事宜

提请股东会授权董事长按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的相关方案，包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关等事宜；
（2）决定并聘请主承销商和债券受托管理人，制定债券持有人会议规则；
（3）签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件；

（4）办理本次发行公司债券申报的相关事项；

（5）办理其他与本次发行公司债券相关的具体事项；

（6）本授权自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

本部分中出现的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务信息均来源于本公
司的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务报告，2024 年 1-3 月财务
信息来源于本公司 2024 年第一季度财务报表。如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。

（一）最近三年及一期的合并及母公司财务报表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

流动资产：

货币资金 579,181……
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