公告日期：2024-06-29

华泰联合证券有限责任公司

关于

闻泰科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
（2023 年度）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《闻泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于闻泰科技股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
目录......2
第一章 本次可转债概况......3
一、核准文件及核准规模......3
二、本次可转债的主要条款......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......8
第三章 发行人年度经营情况和财务情况......9
一、发行人基本情况......9
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......10
第四章 发行人募集资金使用情况......12
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况......12
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......12
第五章 本次债券担保人情况......16
第六章 债券持有人会议召开情况......17
第七章 本次债券付息情况......18
第八章 本次债券的跟踪评级情况......19
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......20
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......20
二、转股价格调整......22
三、转股情况......22

第一章 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）于 2020
年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发
行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年 11 月 30 日召开了 2020 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2021 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2021〕2338 号文核准，发行人获准公开发行不超过 86 亿元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。

二、本次可转债的主要条款

1、发行主体：闻泰科技股份有限公司。

2、债券名称：2021 年闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称
“闻泰转债”，债券代码：110081）。

3、发行规模：本次可转债总规模为人民币 86 亿元。

4、债券票面金额：本次可转债面值为 100 元。

5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 7 月
28 日至 2027 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

6、起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 7 月 28 日。

7、付息的期限和方式：本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

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