公告日期：2024-06-29

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-075
债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
的权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2024 年 6 月 13 日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）可转换
公司债券“合力转债”当日转股 14,555,180 股，公司总股本增加至 819,528,975股；其中，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称 “叉车集团”）
将其持有的 1,500,000 张“合力转债”转换为公司 A 股普通股 11,194,029 股，
叉车集团持有的公司股份数增加至 299,642,504 股，持股比例由 35.83%增加至36.56%。

2024 年 6 月 14 日至 6 月 27 日，因公司可转换公司债券“合力转债”转
股使得公司总股本增加至 881,246,803 股，其中公司控股股东叉车集团将其持有的“合力转债”转股后使得其持有的股份数增加至 312,914,742 股，从而使得控
股股东叉车集团持股比例较 6 月 13 日的 36.56%被动稀释超过 1%。本次权益变动
不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动后，公司控股股东叉车集团持有的公司股份比例从 36.56%
减少至 35.51%（以公司 2024 年 6 月 27 日总股本即 881,246,803 股计算）,被动
稀释 1.05%。

一、本次权益变动基本情况

因“合力转债”转股导致公司总股本增加以及控股股东叉车集团持有的股份数量增加，从而使得叉车集团持股比例被动稀释超过 1%，具体情况如下：

（一）可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364 号文
同意，公司 204,750.50 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为 14.40 元/股。由于
公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调
整为 14.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临 2023-028）。由于公司实施 2023 年年度权益分
派，“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调整为 13.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》（临 2024-052）。

（二）控股股东前次因可转债转股被动稀释情况

2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日，可转债累计转股 22,221,776 股。
前次“合力转债”转股导致公司总股本由 782,752,019 股（截至 2024 年 4 月 17
日）增加至 804,973,795 股（截至 2024 年 6 月 12 日）。前次权益变动前，叉车
集团持有公司股份 288,448,475 股，占公司总股本的比例为 36.85%；前次权益变动后，叉车集团所持有的股份数量仍为 288,448,475 股，持股比……
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