公告日期：2023-09-21

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2023-048
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券

股份质押完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

截至本公告披露日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）持有公司股份49,896,152 股，占本公司股份总数的 7.02%。

本次股份质押前，江苏杰瑞持有公司股份累计质押数量 0 股。
本次股份质押后，江苏杰瑞持有公司股份累计质押数量（含本次）24,948,076 股，占其持有公司股份总数的 50.00%，占本公司股份总数的 3.51%，本次质押的股份用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

一、本次拟发行可交换公司债券的情况

公司持股 5%以上股东江苏杰瑞拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），该事项已取得上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2023〕2459 号）（以下简称“《无异议函》”），上海证券交易所同意江苏杰瑞可面向专业投资者非公开发行总额不超过 3.5亿元的可交换公司债券，由中信证券股份有限公司（以下简称“中信

证券”）承销，本次债券采取分期发行方式，本次可交换公司债券符

合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所无异议。《无异

议函》有效期为自出具之日起 12 个月内有效 ，江苏杰瑞将在《无异

议函》有效期内按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。

二、本次质押公司股份情况

2023 年 9 月 20 日，公司收到江苏杰瑞通知，江苏杰瑞将其持有的

公司24,948,076股无限售流通股划转至江苏杰瑞在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司开立的“江苏杰瑞科技集团有限责任公司

-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于

对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。该质押

手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体

情况如下：

1. 本次股份质押基本情况

是否 占其所 占公司

股东 为控 本次质押股 是否为 是否补 质押起始 质押到期 质权人 持股份 总股本 质押融资
名称 股股 数（股） 限售股 充质押 日 日 资金用途
东 比例 比例

为可交
换公司
至办理解 中信证 债券持
江苏 否 24,948,076 否 否 2023 年 9 除质押相 券股份 50.00% 3.51% 有人交
杰瑞 月 19 日 关手续后 有限公 换股份
终止 司 和本息
……
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