公告日期：2024-06-22

国泰君安证券股份有限公司

关于西藏城市发展投资股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额为人民币986,478,055.32 元。

上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
3 月 26 日出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10402 号）予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目的情况

根据《西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金
总额

1 世贸铭城 DK3 项目 陕西世贸铭城建设开发 133,581.59 35,000.00
有限公司

2 世贸馨城 DK1 项目 陕西世贸馨城建设开发 116,678.31 35,000.00
有限公司

3 补充流动资金项目 西藏城市发展投资股份 30,000.00 30,000.00
有限公司

合计 280,259.90 100,000.00

若本次发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

为保证募投项目实施进度，公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项
目，截至 2024 年 5 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用合计金额为 8,720.78 万元。

(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 5 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 8,601.17 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 自筹资金预先投入 募集资金置换金
金额 ……
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