东吴证券维持华新水泥增持评级 预计2024年净利润同比减少7.86%
东吴证券4月29日发布研报，维持华新水泥增持评级。东吴证券预测，华新水泥2024年归母净利润25.45亿元，同比减少7.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 358.84 | 396.47 | 435.23 |
| 归母净利润(亿元) | 25.45 | 32.17 | 35.81 |
| 每股收益(元) | 1.22 | 1.55 | 1.72 |
| 每股净资产(元) | 14.67 | 15.62 | 16.67 |
| 市盈率(PE) | 11.7 | 9.25 | 8.31 |
| 市净率(PB) | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| 净资产收益率(%) | 8.35 | 9.91 | 10.33 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为18.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 16.93 | 增持 | 华新水泥2024年一季报点评：海外水泥弥补国内量价下滑 |
| 2024-04-29 | 华创证券 | 17.3 | 推荐 | 2024年一季报点评：国内水泥拖累下Q1业绩略低于预期，一体 化/海外布局夯实底部盈利 |
| 2024-04-29 | 广发证券 | 19.64 | 买入 | 国内水泥承压，海外水泥及骨料等继续贡献增长 |
| 2024-04-29 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年一季报点评：海外及骨料结构性贡献，财务费用影响整体表现 |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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