华泰证券维持华新水泥买入评级 目标价13.48元
华泰证券9月8日发布研报,维持华新水泥买入评级,目标价位13.48元。截至报告日,公司最新收盘价为10.67元,较目标价有26.34%的上行空间。华泰证券预测,华新水泥2024年归母净利润23.75亿元,同比减少14.02%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 344.94 | 368.99 | 382.82 |
归母净利润(亿元) | 23.75 | 26.95 | 28.26 |
每股收益(元) | 1.14 | 1.3 | 1.36 |
每股净资产(元) | 14.53 | 15.37 | 16.21 |
市盈率(PE) | 9.34 | 8.23 | 7.85 |
市净率(PB) | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
净资产收益率(%) | 7.91 | 8.45 | 8.36 |
注:数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得18份券商研报关注,平均目标价为13.89元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 华泰证券 | 13.48 | 买入 | 国内水泥市场下行拖累1H24盈利 |
2024-09-06 | 广发证券 | 12.86 | 买入 | 骨料和海外水泥盈利水平稳定,对冲国内水泥压力 |
2024-09-06 | 中泰证券 | - | 买入 | 海外水泥业务持续发力,骨料增长表现亮眼 |
2024-09-05 | 国投证券 | 12.74 | 买入 | 国内水泥经营承压,海外水泥量价齐升,骨料业务表现亮眼 |
2024-09-05 | 中信证券 | 14 | 买入 | 华新水泥(600801.SH/06655.HK)2024年中报点评—海外水泥持续放量,骨料、混凝土利润占比提升 |
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