公告日期：2024-05-14

东亚前海证券有限责任公司

关于

济南高新发展股份有限公司重大资产出售
之

2023 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二四年五月

声明

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）接受济南高新发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“济南高新”）的委托，担任上市公司 2022年重大资产出售的独立财务顾问。

本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见。
本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据，是交易各方提供的资料，并基于其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读济南高新发布的与本次交易相关的文件全文。

释义

本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

济南高新/公司/ 指 济南高新发展股份有限公司

上市公司

高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司

高新城建及其 11 家一致行动人，包括济南高新智慧谷投资置业有限公司、济
南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南高新控股集团有限
控股股东 指 公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限
公司、济南东安置业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港
经贸有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公司

济高控股 指 济南高新控股集团有限公司

济南高新管委会 指 济南高新技术产业开发区管理委员会

交易对方/玉润黄 指 Yurain Gold Pty Ltd，玉润黄金有限公司

金

天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司

天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司

高新智慧谷 指 济南高新智慧谷投资置业有限公司，为本次交易业绩对赌差额补足方

玉龙股份 指 山东玉龙黄金股份有限公司

独立财务顾问/东 指 东亚前海证券有限责任公司，为本次交易的独立财务顾问

亚前海证券

《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修
重组报告书 指

订稿）》

交易标的/标的公 指 NQM Gold 2 Pty Ltd

司/NQM 公司

标的资产/标的股 指 NQM 公司 100%股权

权

本次重大资产重

组/本次重组/本 指 济南高新采用非公开协议转让方式出售其下属子公司 CQT 公司所持有的
次交易 NQM 公司 100%股权给关联方玉龙股份下属子公司玉润黄金

明加尔金源 指 Minjar Gold Pty Ltd（明加尔金……
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