公告日期：2024-05-18

中泰证券股份有限公司

关于

济南高新发展股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2

一、发行人基本情况简介...... 3

二、发行人本次发行情况...... 7
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

...... 13
四、发行人及其关联方与保荐机构及其关联方之间是否存在利害关系及主要

业务往来的情况说明...... 16

五、保荐机构承诺事项...... 17

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 18

七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 19

八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况简介
（一）基本信息

公司名称：济南高新发展股份有限公司

成立日期：1993 年 1 月 16 日

英文名称：Jinan High-tech Development Co., Ltd.

法定代表人：王成东

统一社会信用代码：91370000267172303L

注册资本：88,463.4731 万元

公司注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701

邮政编码：250101

联系电话：0531-86171188

电子邮件：600807@vip.163.com

公司网站：http:// www.jngxfz.com

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：济南高新

股票代码：600807

经营范围：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资
咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人的主营业务

公司前身为山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，系经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字[1992]第 90 号文批准以公
开募集的形式于 1992 年 7 月 26 日成立，并于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易
所主板上市交易，公司主营为百货经营。2006 年，公司向山东天业房地产开发集团有限公司非公开发行股票 5,265.48 万股，用以收购其章丘绣水如意项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司控股股东变更为天业集团，公司实际控制人变更为曾昭秦，公司主营业务由百货经营转型为房地产业。2014 年，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，成为“房地产和矿产”双主业上市公司。2015 年，公司涉足金融行业，实现金融、房地产、矿业多元化协同发展的战略布局。2017 年，因原股东天业集团出现流动性危机，上市公司受其影响，出现债务危机并于 2018 年被实施退市风险警示。

2019 年及 2……
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