海通证券维持山西汾酒优于大市评级 目标价211.15~263.94元
海通证券9月4日发布研报，维持山西汾酒优于大市评级，目标价区间211.15~263.94元。截至报告日，公司最新收盘价为167.59元，较目标价有25.99%~57.49%的上行空间。海通证券预测，山西汾酒2024年归母净利润128.8亿元，同比增长23.39%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 384.02 | 458.68 | 543.19 |
| 归母净利润(亿元) | 128.8 | 155.18 | 185.39 |
| 每股收益(元) | 10.56 | 12.72 | 15.2 |
| 每股净资产(元) | 27.98 | 34.21 | 41.64 |
| 市盈率(PE) | 16.07 | 13.34 | 11.16 |
| 市净率(PB) | 6.06 | 4.96 | 4.07 |
| 净资产收益率(%) | 37.7 | 37.2 | 36.5 |
注：数据获取自研报正文。
山西汾酒近一个月获得42份券商研报关注，平均目标价为241.85元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 首创证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-04 | 海通证券 | 211.15 - 263.94 | 优于大市 | 公司半年报点评：Q2增长势能延续，结构扰动或影响盈利 |
| 2024-09-03 | 浙商证券 | - | 买入 | 山西汾酒24H1业绩点评报告：短期节奏调整放缓，蓄力中秋旺季 |
| 2024-09-03 | 长江证券 | - | 买入 | 山西汾酒2024年中报业绩点评：收入保持稳健增长，毛利率拖累利润表现 |
| 2024-09-02 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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