公告日期：2024-06-21

债券简称：神马转债 债券代码：110093
股票简称：神马股份 股票代码：600810
神马实业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”“发行人”或“公司”）对外公布的《神马实业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、神马股份提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 1
第一节 本次可转换公司债券概况...... 4

一、发行人名称 ...... 4

二、核准文件及核准规模 ...... 4

三、本次可转换公司债券发行条款 ...... 4

（一）本次发行证券的种类......4

（二）发行规模......4

（三）票面金额和发行价格......4

（四）债券期限......4

（五）债券利率......5

（六）付息的期限和方式 ......5

（七）转股期限......6

（八）转股价格的确定及其调整 ......6

（九）转股价格向下修正条款......7

（十）转股股数确定方式 ......8

（十一）赎回条款 ......8

（十二）回售条款 ......9

（十三）转股年度有关股利的归属...... 10

（十四）发行方式 ......10

（十五）向原股东配售的安排...... 11

（十六）本次募集资金用途...... 11

（十七）担保事项 ......11

（十八）评级事项 ......11

（十九）募集资金存管...... 12

第二节 债券受托管理人履职情况...... 13
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 14

一、发行人基本情况 ...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况 ...... 15

（一）经营情况...... 15

（二）财务情况...... 16

第四节 发行人募集资金使用情况...... 18

一、本次可转债募集资金基本情况 ...... 18

二、本次可转债募集资金专项账户存储情况...... 18

三、本次可转债募集资金的实际使用情况...... 18
第五节 本次可转债本息偿付情况...... 21
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 22

一、发行人偿债意愿情况 ...... 22

二、发行人偿债能力分析 ...... 22
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 23

一、增信机制及变动情况 ...... 23

二、偿债保障措施变动情况 ...... 23

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 23
第八节 债券持有人会议召开情况...... 24
第九节 本次可转债的信用评级情况...... 25
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 26第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 27
第十二节 发……
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