公告日期：2024-06-27

中信证券股份有限公司

关于神马实业股份有限公司下属子公司

增资扩股暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，就神马股份全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司进行增资扩股暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

为增强资本实力，加快项目建设，神马股份全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司（以下简称“标的公司”或“芳纶技术公司”）拟进行增资扩股，具体增资方案为：中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）以现金加经评估的有效资产合计 31,331.78 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 57.00%股权；河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）以经评估的有效资产 8,056.86 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 14.66%股权；平顶山尼龙城建设投资有限公司（以下简称“尼龙城投资公司”）以现金5,496.80 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 10.00%股权；平顶山神马帘子布发展有限公司（以下简称“帘子布发展”）以经评估的有效资产 59.45 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 0.11%股权。本次增资，神马股份放弃优先增资权，增资后神马股份持有标的公司 18.23%股权。本次交易完成后，标的公司注册资本将由 10,000.00 万元增加至 54,841.13 万元，标的公司将不再纳入公司财务报表合并范围。

本次交易价格参考标的公司评估值确定。根据北京中林资产评估有限公司出
具的《河南神马芳纶技术开发有限公司拟进行增资所涉及股东全部权益价值项目
资产评估报告》（中林评字【2024】第 179 号），截至 2023 年 6 月 30 日，标的
公司净资产评估值为 10,023.14 万元，评估增值 3,406.20 万元，增值率 51.48%。
本次交易前，标的公司注册资本为 10,000 万元，因此本次交易中，标的公司增资扩股价格为 1.002314 元/注册资本。

本次增资属于关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、交易各方介绍

（一）中国平煤神马控股集团有限公司

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209.00 万元

成立时间：2008 年 12 月 03 日

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

统一社会信用代码：914100006831742526

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分
支机构）。

截至 2023 年 12 月 31 日中国平煤神马集团资产总额 25,824,380.55 万元、负
债总额 18,019,078.49 万元、净资产 7,805,302.06 万元、净利润 534,800.86 万元、
资产负债率 69.78%（经审计）；截至 2024 年 4 月 30 日中国平煤神马集团资产
总额 28,745,729.98 万元、负债总额 20,393,542.42 万元、净资产 8,352,187.57 万
元、净利润 137,622.09 万元、资产负债率 70.94%（未经审计）。

中国平煤神马集团系公司控股股东，因此本次交易……
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