1、华鲲振宇：君逸数码！四川长虹！真视通！2、算力：恒为科技！莲花健康！中贝通信！翠微股份！3、芯片：文一科技！4、华为手机：捷荣技术！华力创通！5、华为车：圣龙股份！赛力斯！6、减肥药：常山药业！翰宇药业！双鹭药业！
尾盘车龙头圣龙股份封板，导致华鲲振宇回落！目前周期是华为车，而股神看好新周期是以华鲲振宇为首的华为算力！目前市场处在新老周期交替的阶段！主线依然是华为，从华为手机到华为车到华为算力！辅线减肥药！下周市场看好新周期华为算力主升！看好华为老周期和减肥药反弹！
工信部：着力推动大模型算法技术突破 提升智能芯片算力水平！
大家要明白，华为是中国科技的希望！华为=英伟达加苹果加特斯拉加高通！
炒作第一阶段，华为手机ＰK苹果华为胜！第二阶段，华为问届ＰK特斯拉，干到昨天特斯拉股价暴跌！接下来进入第三回合，华为ＰK英伟达！华为算力进入主升浪！华为算力=华鲲振宇！鲲鲲！晟腾！鸿蒙！华为支付！算力芯片！
下周大A牌局：1、主攻算力，先锋：华鲲振宇！旗下后援：鲲鹏！晟腾！鸿蒙！算力芯片！2、中卫：华为汽车！华为车！3、防守：金融！地产！总操盘室操盘策略！大A股神宣！
下周大A牌局：1、主攻算力！先锋：华鲲振宇！旗下后援：鲲鹏！晟腾！鸿蒙！算力芯片！2、中峰：华为汽车！华为车！3、后卫：减肥药！4、防守：金融！地产！总操盘室操盘策略！大A股神宣！
本周行情不好，请问大家买圣龙股份和买华鲲振宇的龙头们，会不会亏钱！不会！你为什么没有买，因为你看不懂主线，不懂周期，也没有买龙头的习惯！你们恐高！要知道板块的高度等于龙头的高度，如果龙头都不行，板块结束！买主升周期，买龙头！
自选股
自选股是不是按照剧本选的
这三只明天可以继续买！要有买龙头习惯！要做主升波段习惯！明天都进入主升阶段了！主线算力！辅助线减肥药！今天圣龙股份连板继续带动！华为概念反弹！周末剧本基本完全符合！
今天加仓算力和减肥药！
明天市场真龙现身！算力板块效应！
龙头需要技术吗？不需要！要的是临阵时的果敢和勇气。如果你操作的一直是市场各阶段最强的股票，那你自然就能做到龙头。—asking
算力租赁！
算力板块今天是第一次意义上的分歧，最近几天机构袖子大手笔买入，这个板块炒作中线！不可能今天一天就结束！
大A各位主力，散户朋友们！我们的牛市梦！是从妖股梦开始的！龙头信仰！龙头生态一定要维护！如果龙头都不行，其他更不行！算力板块确定年底主线！下午真视通，人人买一手，地天板就来了！
这波算力需求就是几年前几十倍锂矿！华为背后算力需求，外围切断供给，算力租赁全面调价，有人说今年的算力等于往年的锂矿，供需上出现极度反差不平衡！这波炒作以华为算力国产算力为主！大A主力大A各位亲！认清主线！目前还在半山腰！
本周研报方向已经出来了！算力是其中一大方向！炒作逻辑：事件1：英伟达公告，对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。选择逻辑禁令导致供需失衡，（1）涨价前-目前单P算力的租金为12万元/P*年，净利润约为3.6万元/P*年；（2）假设价格上涨到16万元/P*年，净利润约为7.6万元/P*年（ 110%）；（3）假设价格上涨到20万元/P*年，净利润约为11.6万元/P*年（ 220%）。1、供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。2、4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在对华禁售的消息出来之后，最高已经3万元/张，价格翻了近3倍。目前，国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡，华硕等显卡合作方也同步下架非公版4090显卡。核心渠道分析第三方4090显卡价格还将持续大幅提升。3、算力租赁涨价在即，单位盈利有望翻倍式提升。据恒润/莲花/中贝/商汤等表示，从禁售开始，租赁价格近期将显著提高。炒作节奏1：由纯英伟达-＞华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达 华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、真视通、中贝通信、恒为科技、四川长虹）。炒作节奏2：存量算力涨价逻辑。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万。利好在手算力的真视通（10000P）、中贝通信（10000P）、恒润股份（10000P）。炒作节奏3：由国内算力-＞海外算力。
大A投机之王！一天翻倍的梦！钱往最容易长的方向！最确定的方向！最暴利的方向走！
下午冲击150！
自选股
惠柏材料：光刻胶！
惠柏新材：光刻胶！
润建股份(002929)
事件：公司发布2023年三季度业绩报，前三季度公司实现营业收入67.51亿元，同比增长10.87%，公司实现归母净利润4亿元，同比增长10.1%，实现扣非净利润3.92亿元，同比增长9.65%。2023Q3公司实现营业收入21.58亿元，同比下降2.66%，实现归母净利润1.15亿元，同比下降8.77%，实现扣非净利润1.12亿元，同比下降10.23%。
前三季度业绩正增长，毛利率与期间费率稳定。公司2023年前三季度收入与业绩均实现正增长，公司经营规模持续扩大，通信网络业务保持稳定增长，能源网络业务实现高速增长，单三季度利润转负，2023Q1/Q2/Q3公司毛利率为18.41%/18.84%/18.75%，年初以来毛利率较为稳定。2023Q3公司期间费率为10.9%，相比去年同期小幅增长0.7pct,其中销售/管理/研发/财务费率分别为3.3%/3.1%/4.4%/0.0%，相比去年同期变化 0.1/ 0.3/ 0.9/-0.6pct，公司研发费用增长主要系研发人员薪酬及相关费用增加。2023Q3公司计提信用减值1.1亿元，同比增长51.26%，主要系计提应收款项信用减值损失。
销售与采购结算周期错开导致经营现金净流出。2023Q3公司收现比为0.85x，相比去年同期小幅增长0.04x，公司当季销售收入的现金回收能力提升。2023Q3公司应收账款和票据同比增长74.4%，其中应收账款同比增长75.2%，主要受到前期公司收入增长导致应收账款相应增加，并且受客户预算审批等因素影响，回款相对集中在四季度。同时，2023Q3公司购买商品、接受劳务支付现金同比增长54%，支付劳工薪酬现金同比增长33%，受到公司销售与采购结算周期错开导致2023Q3经营性现金净流出7.35亿，相比去年同期经营性现金净流出增加8.14亿元。
五象云谷智算中心建成，智能运维加码算力服务。公司作为数字化智能运维（AIops）领域的领军企业，现逐步转型为人工智能行业模型及算力服务商。其中人工智能业务以“曲尺”为平台，定位于AI行业模型服务与落地，公司多年管维经验积累的行业数据和客户服务数据为行业模型的训练基础，同时扩展的算力资源为模型开发与落地提供支撑。在算力租赁业务上，润建股份智能算力中心第一期将为客户提供2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops(FP32)单精度浮点算力，公司五象云谷云计算中心一期规划6000个机柜，每个机柜可安装1-4台算力服务器，后续算力资源扩展空间较大。
投资建议：公司作为传统管维领军企业，切入具备需求弹性的算力服务领域，我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润5.96/8.26/11.14亿元，同比增速分别为40.5%/38.6%/34.9%，当前股价对应PE19/14/10倍，维持“推荐”评级。
有算力租赁的股票：恒润股份！润建股份！莲花健康！中贝通信！真视通！主板就这几个！属于需求大！稀缺性！接下来可以做趋势龙头！或者做低位补涨！
国务院：推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系！
惠柏新材:光刻胶 环氧塑封（卡脖子） 环氧树脂（卡脖子）营收20亿市值仅60亿！站在本周风口上！看看明天会不会大阳！
大A股民朋友们！明天周三股神给了两个方向！主力干趋势板块去算力！投机干开板次新！明天周三是开板次新最为关键的一天！可能出现当天翻倍行情！
加仓次新惠柏新材！昨天买入股友注意下午拉红6个点出局底仓！
惠柏新材：华为光刻量子卡脖子材料！盘子小！翻倍空间！
惠柏新材：华为光刻量子卡脖子材料！超导材料！ 盘子小！翻倍空间！
本周开板次新能否有拉临停机会！就看明天惠柏新材！题材盘子一流！
股神预估明天惠柏新材竞价是全天低点！次新一旦翻红！势不可挡！20个点甚至临停！明天无股票可买的股友可以轻仓博弈！此外减肥药到了反弹节点！
惠柏新材：芯片
惠柏新材：量子
风电！环氧树脂！汽车概念！
惠柏新材：华为！光刻！芯片！汽车！风电！卡脖子材料！集多热点于一身！明天等待临停！
惠柏新材！如此牛逼题材的次新！明天抓住机会临停！翻倍不是梦！
减肥药需求巨大，业绩炸裂！
下周策略：1、科技（华为！消费电子！算力！芯片光刻）！2、车！龙玄学！3、减肥药！
下周主升方向：消费电子！车！反弹方向：算力！减肥药！最强暗线：华为！龙玄学！
银邦股份：华为！小米！消费电子！车！3D打印！
银邦股份：市场价最便宜的车用铝材一公斤20元！22万吨一年是44亿元！新增35万吨，一年新增70亿元！一年的营收都超过市值了！
最强暗线华为！龙玄学！
大概两周前，股神提出哪个板块来风就买哪个板块龙玄学！从华为加！到龙玄学加！走了最强暗线！
买入银邦股份（华为！消费电子！车！3D打印）！金龙机电（华为！消费电子！龙玄学）！甬硅电子（先进封装！半导体）！
买入金龙机电
买入甬硅电子！朗科科技！
买入银邦股份
大A剧本天花板！顶级操盘手！
【雷军证实小米14销量已超百万台】财联社11月7日电，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军7日在微博与网友互动时称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货还是严重，正在催单。小米14系列于10月26日发布，10月31日首销，首销周期就超过100万台，或创下国产手机销量超百万台的新纪录。
股神剧本精华：华为-消费电子-车龙玄学-算力！这波消费电子走强背后的逻辑是手机产业链的需求，华为小米苹果！车炒作背后是华为汽车，龙玄学最强暗线！算力是背后支撑！本周定调主升周期：消费电子！车！龙玄学！反弹周期：算力！卫星导航！减肥药！
老龙王者归来！买入常山药业！华力创通！
老龙头几剑客：捷荣技术！常山药业！华力创通！AI pin概念龙头：博硕科技！
银邦股份300337—3C钛合金元年，0到数百亿市场，银邦独占鳌头！
【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。
[玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势 ，今年更是3C钛合金元年。未来折叠屏可能有N倍的空间（渗透率从1.2%提升至未来的N%），3C钛合金的空间弹性更大，未来从0到几百亿的市场空间（手机、手表、Pad、笔记本电脑、AR/ VR等）。据ReportLinker数据显示，预计到2026年底的市场规模将达到约500亿。
[玫瑰]【银邦独占鳌头】银邦深度布局3C行业用钛铝复合材料，小米14是10月份作为安卓首发采用钛合金中框，银邦独占鳌头，拥有小米80%以上份额，单机价值量约110，未来安卓大概率都要用钛合金中框，大概率能够复制小米的份额，目前已经和HONOR已经在对接。
银邦股份电话调研总结；
1.小米的纯钛中框由银邦股份独供，出货给比亚迪电子，由比亚迪电子组装。
2.苹果也找过公司做中框，最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制，钛属于军工金属（以前钛合金存在贱卖出口的问题）。
3.钛金属门槛高，未来三五年国内企业应该没啥竞争。
4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块，目前少量的情况下确实挺贵，但是量大了以后成本肯定能降低。
5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域，代表性的有国产大飞机C919。
6.公司目前主营还是铝散热为主，行业里基本已经出清，三季度出现了明显反转。
总结：钛合金消费电子领域属于0-1赛道，假设明年中高端手机有1亿部用上钛合金，潜在市场空间千亿。良好的竞争格局之下，假设每个手机赚30块，就有30亿利润空间，就算减半，也有15亿人民币。所以银邦股份可以看300亿市值，接近4倍空间。
风险提示，钛合金手机销量不及预期。
博硕科技(SZ300951)$
科技新技术新分支：Ai Pin：由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。
事件催化：《时代》杂志不久前公布年度最佳发明：Humane AI Pin，可以取代手机的智能设备！“AI Pin”是一个微小的激光投影仪，可以夹在你的衬衫前面。简而言之，一台激光投影仪，可以放在衬衫前面，或者放在眼镜镜片上？
AI Pin可以接打电话、上网、回答各种各样的问题，搭载Ai助手，将通话信息和其他数据投射到你的手掌上。取代你的手指在手机上点来点去。
核心：博硕科技：MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破，单台设备价值量约1000万，假设未来占50%的份额，约贡献22.40亿营收，20%净利率，增厚利润4.48亿元。
本轮行情回顾！华为手机发布会开启华为行情！捷荣技术主板情绪龙登场，打开主板接力空间！300华力创通作为华为卫星导航叠加芯片，成为华为300龙头！辅线减肥药龙头常山药业打开300空间！接着炒作进入第二阶段，华为车上线，龙头圣龙股份接力，疯狂带起龙玄学炒作！接着炒作进入第三阶段，华为算力上线！真视通和高新发展接力！同时龙玄学天龙股份完成10板断板！到今天大A剧本天花板，把目光投向原始鼻祖龙头三剑客：捷荣技术！华力创通！常山药业！炒作理由如下：1、往常的大妖股后面都出现新一浪创新高行情！比如当年九安医疗！2、炒作背景：华为时机到苹果手机，手机产业链需求旺盛！犹如当年炒药需求！3、股票辨识度高！捷荣技术：华为叠加消费电子！手机产业链核心是消费电子！华力创通：华为叠加卫星导航叠加芯片！卫星通信是手机新的功能，而且全球卫星导航需求也是炒作热点！常山药业：减肥药！外围神药需求巨大股价水涨船高！4、题材方面，股神认为科技线（华为！消费电子！算力！芯片光刻）和消费线（车！减肥药），都在主线核心上！5、市场经历了几天普反，接下来进入艰难模式！老龙头一波反弹行情正好过度！
买入华力创通！东方嘉盛！银邦股份！
华力创通有网络安全，来风了！
下周剧本发帖捷荣技术，欢迎大家前去关注阅读！
明天重点关注标的：捷荣技术！东方嘉盛！天威视讯！天源迪科！华力创通！银邦股份！
买入力源信息！富乐德！
买入力源信息！
力源信息：华为海思！存储芯片！
等待外围11.16号芯片消息！
华为对平板电脑提价 或因存储价格上涨 系余承东主导决策！
这
力源信息：华为海思！存储芯片！
芯片龙头皇庭国际大单封死，买入力源信息！
半导体
买入翰宇药业
翰宇药业，调整结束，即将进入主升周期！
中文在线：短剧龙头！
翰宇药业，利好来袭，明天有望涨停！
买入高新发展，汇纳科技
买入汇纳科技！
皇庭国际欢迎你
下周剧本发帖汇纳科技，欢迎大家前去关注阅读！
H B M，芯片，中富电路，皇庭国际欢迎你！
板上出局广博股份！买入航宇微！华海诚科！因为H B M亚威股份大单封死！300对标华为诚科！中富电路！
买入森远股份
买入亚威股份：芯片龙头！封力！存力！H B M！森远股份：算力龙头！收购中科院预期！看到10元！
亚威股份：下午翻红地天板！芯片龙头！封力！存力！H B M！算力！机器人！华为！数字亚！
新帖发布亚威股份！建议大家前去关注阅读！
明天最大热点！工业互联网！新型工业化！东风以来！亚威股份主力和散户做好反攻准备！明天如果反包涨停，年底跨年大妖股概率提升！成败在此一举！亚威股份是周天晚上，股神就预感的妖股苗子！前几天走势都验证了股神的灵感！一天断板不能说明问题！关键在于明天能否反包！盘后消息助攻！天时地利具备！明天只差人和了！主力和散户朋友们！抓住机会！有仓位补仓做T！没仓位的上车！
亚威股份真龙顶起来！反包局！年底跨年妖亚威股份！
亚威股份做Ｔ！低吸圣龙股份（长安汽车概念！老龙头）！
加仓圣龙股份！明天涨停板见！
本周主线车，重要的事情是几遍！圣龙股份！英唐智控！
英唐智控尾盘完成封板动作！车雷达叠加长安概念！本周300龙头！
英唐科技：无人驾驶（激光雷达）！长安汽车！华为汽车！芯片！5G！消费电子！本周300车龙顶上去！
买入皖通科技：无人驾驶！华为！数据要素！
华为和车企合作不生产车，主要针对智能驾驶！所以智能驾驶未来空间值得想象，是一个全新的平台！中长线方向
