公告日期：2024-08-02

重庆万里新能源股份有限公司

要约收购报告书

上市公司名称：重庆万里新能源股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：万里股份

股票代码：600847

收购人名称：北京至创天地科技发展有限公司

注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

通讯地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

收购方财务顾问

二〇二四年八月

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

2、截至本报告书签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股股份，占上市公司总股本的 0.76%。此外收购人一致行动人家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司 34,161,737 股股份，占上市公司总股本的 22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上市公司23.05%的股权，同时南方同正将其持有的上市公司 6.57%股权的表决权委托给家天下。

3、本次要约收购为向除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外万里股份全体股东的无限售条件流通股的非限售流通股发出的部分要约，要约收购股份数量为 30,657,480 股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为 7.00 元/股。

4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止万里股份的上市地位为目的。结合万里股份当前股东持股分布情况，若本次要约收购成功，上市公司公众股东比例不低于 50.38%，万里股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

5、本次要约收购所需最高资金总额为 214,602,360.00 元，收购人已将不低于本次要约收购所需最高金额 20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

6、若万里股份在要约收购报告书摘要公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格将进行相应调整；此外，二级市场股价波动可能导致要约收购失败。综合上述情况，提请广大投资者关注
投资风险。

本次要约收购的主要内容

一、 被收购公司的基本情况

被收购公司名称 重庆万里新能源股份有限公司

股票上市地点 上海证券交易所

股票简称 万里股份

股票代码 600847

截至本报告书签署之日，万里股份股本结构如下：

股份类别 股份数量（股） 股份比例（%）

一、有限售条件股份 - -

二、无限售条件股份 153,287,400 100.00%

三、股份总数 153,287,400 100.00%

二、 收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称 北京至创天地科技发展有限公司

注册地址 北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

通讯地址 北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

三、 收购人关于本次要约收购的决定

2024 年 7 月 1 日，收购人至创天地股东做出股东决定，同意至创天地与至
创天地实际控制人莫天全控制的中指宏远共同以部分要约收购的方式收购上市公司的股份……
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