中邮证券给予中炬高新买入评级 Q1改革效果初步显现 利润表现超预期
来源:每日经济新闻
中邮证券04月26日发布研报称,给予中炬高新(600872.SH,最新价:29.13元)买入评级。评级理由主要包括:1)美味鲜公司管理层改组后焕新发力,Q1营收实现双位数增长,利润增长改善更为显著;2)公司产品端聚焦核心大单品酱油、鸡精鸡粉,实现双位数增长,而毛利率较低的食用油业务未来占比预计持续减少;3)主要原料采购模式优化带来成本改善、产品结构优化/减少低毛利率产品占比、生产端能耗有效管理等,助力公司Q1毛利率增长显著。风险提示:大豆等原料成本上行,行业竞争加剧,餐饮复苏不及预期,食品安全等风险,公司组织变革效果不及预期,公司外延扩张不及预期。
AI点评:中炬高新近一个月获得15份券商研报关注,买入14家,平均目标价为33.71元,与最新价29.13元相比,高4.58元,目标均价涨幅15.71%。
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