公告日期：2024-05-11

中天国富证券有限公司

关于

宁波杉杉股份有限公司

重大资产购买

之

2023 年度持续督导意见
暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二四年五月

，

声 明

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“本独立财务顾问”）作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”、“上市公司”）重大资产购买项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告，特作如下声明：

1、本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见暨持续督导总结报告中列载的信息和对本持续督导意见暨持续督导总结报告做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、本次交易的实施情况 ...... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况 ...... 6
三、业绩承诺及实现情况 ...... 6
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ...... 7
五、公司治理结构与运行情况 ...... 8
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 10
七、持续督导总结 ...... 11

释 义

在本持续督导意见暨持续督导总结报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

上市公司、公司、杉杉 指 宁波杉杉股份有限公司

股份

上市公司控股股东、杉 指 杉杉控股有限公司

杉控股

交易标的、标的资产 指 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏

光片业务及相关资产

中国大陆交割相关标 指 除台湾乐金拥有的 LCD 偏光片业务外，LG 化学旗下

的资产 在中国大陆和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产

交易对方 指 LG 化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐

金、台湾乐金

LG 化学 指 LG CHEM, LTD. （ 韩 国 上 市 公 司 ， 股 票 代 码

051910.KS）

中国乐金投资、LGCCI 指 乐金化学（中国）投资有限公司

南京乐金、LGCNJ 指 爱尔集新能源（南京）有限公司（原“乐金化学（南

京）信息电子材料有限公司”）

广州乐金、LGCGI 指 乐金化学（广州）信息电子材料有限公司

台湾乐金、LGCTW 指 台湾乐金化学股份有限公司

北京杉金、北京乐金、 指 杉金光电（北京）有限公司（原“乐金化学显示器材

LGCBJ 料（北京）有限公司”）

上市公司通过对苏州杉金增资的方式取得其 70%股

本次重大资产购买、本 指 权，并通过苏州杉金或其下属子公司间接购买 LG 化

次交易、本次重组 学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。