公告日期：2024-10-21

中信证券股份有限公司

关于

国投电力控股股份有限公司

2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会
发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《国投电力控股股份有限公司2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、主营业务介绍...... 4

三、主要财务数据及财务指标...... 5

四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 7
第二节 发行人主要风险 ...... 10

一、政策和市场风险...... 10

二、经营风险...... 10

三、财务风险...... 12

四、募集资金投资项目风险...... 13

五、与本次向特定对象发行股票相关的风险...... 14
第三节 本次发行情况 ...... 15

一、发行股票的种类和面值...... 15

二、发行方式及发行时间...... 15

三、发行对象及认购方式...... 15

四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 15

五、发行数量...... 16

六、限售期...... 16

七、本次发行前公司滚存利润的安排...... 17

八、上市地点...... 17

九、募集资金数量和用途...... 17

十、本次发行决议的有效期...... 17

十一、本次发行是否构成关联交易...... 18

十二、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18

十三、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序...... 18
第四节 本次发行的决策程序 ...... 19

第五节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 20
一、 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、

重要关联方股份情况...... 20
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、

重要关联方股份情况...... 21
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或
其控股股东及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东及重要关联方任职的

情况...... 21
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制

人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 21

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 22
第六节 保荐人承诺事项 ...... 23
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 24
第八节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 26
第九节 保荐人对本次上市的推荐结论...... 27

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

上市公司名称 国投电力控股股份有限公司

英文名称 SDIC Power Holdings Co., Ltd.

法定代表人 郭绪元

统一社会信用代码 911100002717519818

成立日期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。