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发表于 2024-05-11 10:03:57
发布于 广东
假设未来五年净利增长在5%左右的话,派息70%,2024年-2028年,每股收益分别是2.0(24年一季度出售资产获利20亿),1.80,1.90,2.0,2.10,按70%来派息,分红分别是1.40,1.25,1.30,1.40,1.45元,
考虑到伊利的市场龙头地位,我可以接受4%的股息率,如果是非常看好这个行业的话,可以给到3.5%的股息率:
2028年:1.45/4%=36元,
37元加上五年的分红7元,共计43元,持五年要获利100%,43/2=21.5元买入最佳,要等到21.5元买入难度很在,现在适当建仓,以后越低越买,破21.5元时,直接重仓,根据业绩来调整买入价格。
27元,轻仓介入,高抛低吸降成本
25元,加仓做T,努力降成本
23元,中度仓位,做T降成本
21.5元以下,只买不卖
如果未来五年业绩增长超过10%的话,买入价提升至30元,24年一季度扣非是8%增长率,一般般,按5%来算比较合理,10%难度较大,比竟人口红利消失.根据业绩调整仓位,乳业龙头,高分红,低成长,生活品质有利于乳制品。
23年一股派息1.2元,1.2/4%=30元,24年估值在30元
现价28元,上涨空间极小,只有7%,按五年算,盈利空间更小,差不多50%左右,达不到我的要求,五年番一番的基本要求。
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