1.不要害怕承受短期亏损,低温盈利的几个玩家都是承受亏损过来的,那别人现在不也实现很大规模和盈利?
2.低温保质期短,蒙牛在消费者附近有工厂,本地乳企也有工厂,别人当天生产出来鲜奶当天上架。而伊利需要2到3天才能到达和上架超市,这个也是很大问题。所以需要加大投入,在消费者附近建设工厂,让生产出来的鲜奶当天上架。(这方面要跟蒙牛学习,谦虚点)
3.看看能不能收购一家冷链公司,让冷链和运输仓储成本不能落后于蒙牛、新乳业以及本地乳企太多。别人规模本来就很大,成本本来就低,又有冷链和仓储优势,那么成本又更低。所以伊利必须想办法破局,降低自身鲜奶成本,让整个鲜奶板块实现竞争力提升。
4.丰富鲜奶的产品规格和矩阵,品牌也可以在推出一个全新的鲜奶品牌。(很多规模和种类别人很齐全,伊利像卡位一样很少)
5.考虑一下低温板块的领导,是不是能力不行,因为伊利鲜奶目前是一个比较落后和大的拖累。考虑是不是这个业务的老大能力有问题?
目前先给这5个建议
$伊利股份(SH600887)$
蒙牛低温强主要归结于如下几方面
1.不断在高基数下持续高增长,哪怕行业衰退他仍旧增长,比如每日鲜语2021年增长80%,2022年增长30%,2023年增长16%,基数又高增速又高,导致它营收越来越大。原先是计划2025年低温鲜奶突破100亿的,这个目标很大的,但是2023年以后遇到消费需求不足,目前看肯定完成不了这个目标。
2.蒙牛的鲜奶品牌和品种多,品牌有每日鲜语、小鲜语、蒙牛鲜奶、现代牧业鲜奶等,种类和规格的话特别齐全,仅仅是4.0克蛋白质的就有3款,像伊利最高是3.8克蛋白质,目前还没有一款是4.0克蛋白质的鲜奶。
3.奶源方面因为中粮提供内部价给蒙牛的牧场,导致蒙牛奶源成本低,中粮又有冷链方面的优势,又导致蒙牛在运输和仓储保存方面有成本优势。那么低温不断增长之后规模又大,对广告等成本又平摊,使得蒙牛低温现在竞争力很强。也就是,有先天优势又有后天的规模成本优势。
4.低温酸奶不用说,蒙牛持续19年第一,而且还在扩大和第二名的差距。目前蒙牛低温酸奶份额已经25%左右,伊利是13%左右。
5.铺货多铺货广,蒙牛的低温在中小超市是最多的,奶酪也是这样。去中小超市,很多冰柜只有蒙牛的低温在卖。
6.蒙牛以前承受牺牲短期利润打低温市场,承受了多年的亏损,同时在消费者附近建立了很多工厂,比如广东在清远专门有生产低温鲜奶的工厂,使得当天生产出来的鲜奶当天上架。根据蒙牛业绩会上说的,80%的鲜奶都是当天生产当天就铺货到超市和经销商。伊利落后很多,最主要是一直觉得低温不赚钱,所以不舍得投入,会影响短期利润,所以伊利鲜奶主要是从北方运过来的,他不像蒙牛消费者附近就有生产基地。所以伊利要在鲜奶发力,任重道远。(伊利在鲜奶考虑的是不能亏太多,我猜测也是为啥美团优选和多多买菜没有伊利鲜奶原因,主要是伊利没有本地的生产工厂,亏损比较大,所以放弃这两个巨大人流量的社区团购市场)
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(HK|02319)$
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