公告日期：2024-06-14

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红塔证券不承担任何责任。

若无特殊说明，本报告使用的简称释义与《募集说明书》相同。

目录

重要声明 ......1
目录 ......2
第一节 本次债券情况 ......3

一、审批及核准情况......3

二、本次可转换公司债券发行条款......3

三、债券评级情况......13
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

一、发行人基本情况......16

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......17

三、发行人偿债意愿和能力分析......18
第四节 发行人募集资金使用情况......20

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况......20

二、本次可转换公司债券募集资金 2023 年度实际使用情况......20
第五节 本次债券担保人情况 ......25
第六节 债券持有人会议召开情况......26
第七节 本次债券付息情况 ......26
第八节 本次债券的跟踪评级情况......28
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......29

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......29

二、转股价格调整情况......35

三、转股情况......35

第一节 本次债券情况

一、审批及核准情况

本次可转债发行方案于2020年6月15日召开的公司第二届董事会第十次会
议审议通过，并经2020 年7 月 1 日召开的2020 年第一次临时股东大会表决通过。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过关于延
长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期以及关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过。

中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《关于核准贵州燃气集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号），核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行面值总额 100,000 万元可转换公司债券。

本次公开发行可转债公司债券募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含增值税）后的募集资金为人民
币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于 2021 年 12 月 31 日出
具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行 A 股可转……
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