公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-036
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足生产经营需要，拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 17,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（2）2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格人民币 18.08 元，募集资金总额人民币 1,199,999,992.48 元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92 元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56 元。该款项由国金证券股份有限公司于
2024 年 3 月 22 日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为
39052001040020617 的专用账户内 587,999,992.56 元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为 3302041060000051328 的专用账户内 600,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 1,527,214.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

（1）公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 爱柯迪智能制造科技产业园项目 188,508.00 157,000.00

合计 188,508.00 157,000.00

（2）公司《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 ……
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