公告日期：2024-05-06

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

2022 年公开发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
国金证券股份有限公司（以下简称“ 保荐机构”或“ 国金证券”）作为爱柯迪
股份有限公司（以下简称“ 爱柯迪”、“ 发行人”、 上市公司”或“ 公司”）2022 年度公
开发行可转换公司债券的保荐机构，负责爱柯迪 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持续督导期至 2023 年12 月31日止。截至目前，爱柯迪 2022年公开发行可转换公司债券的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人 冉云

主要办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

保荐代表人 郭煜焘、魏博

联系电话 021-68826021

二、上市公司基本情况

项目 内容

上市公司名称 爱柯迪股份有限公司

证券代码 600933

注册资本 89,722.1178万元人民币1

注册地址 浙江省宁波市江北区金山路588号

主要办公地址 浙江省宁波市江北区金山路588号

法定代表人 张建成

联系电话 0574-87562112

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022年10月28日

本次证券上市地点 上海证券交易所

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐及发行审核阶段

本保荐机构针对发行人的具体情况，按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，勤勉尽责，最终顺利完成推荐发行人 2022年可转换公司债券发行上市的保荐工作。本保荐机构在尽职推荐阶段的主要工作包括：

1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件，同时出具推荐文件；

2、提交推荐文件，并主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；

3、指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通；

4、按照上海证券交易所的要求提交推荐可转换公司债券发行上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

1 截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本为 963,594,253 股，与注册资本的差异主要系部分可转债转股
及向特定对象发行股份新增股本尚未办理工商变更登记。

体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括：

1、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度的完善和运行情况；

2、督导公司认真履行信息披露义务，审阅相关的信息披露文件；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意见；

4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

5、持续关注发行人的经营业绩情况；

6、定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送现场检査报告或持续督导年度报告书等相关文件。

持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规范性文件的重大事项。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

五、发行人配合保荐工作情况的说明及评价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。