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　　宏观动态

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　　外交部：对美方发布对华投资限制规则强烈不满，已提出交涉

　　10月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者问，拜登政府最终确定，限制美国个人和公司投资中国先进技术，包括半导体、人工智能等。请问发言人有何评论？

　　林剑表示，中方对美方发布的对华投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。

　　财政部：9月末全国地方政府债务余额447403亿元

　　财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，截至2024年9月末，全国地方政府债务余额447403亿元。其中，一般债务164491亿元，专项债务282912亿元；政府债券445741亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。截至2024年9月末，地方政府债券剩余平均年限9.5年，其中一般债券6.2年，专项债券11.4年；平均利率3.12%，其中一般债券3.14%，专项债券3.10%。

　　三部门：增加高等教育阶段国家奖学金名额，提高奖助学金标准

　　据财政部网站29日消息，财政部、教育部、人力资源社会保障部联合发布《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》，调整了高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策。

　　增加高等教育阶段国家奖学金名额，提高奖助学金标准。从今年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名，奖励标准由每生每年8000元提高到10000元；将研究生国家奖学金奖励名额由每年4.5万名增加到9万名。同时，提高本专科生国家助学金资助标准和研究生学业奖学金支持标准。

　　住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级

　　据中国建设报消息，10月28日上午，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。部党组成员、副部长董建国出席会议。住房城乡建设领域部分企业负责人、住房城乡建设部有关司局负责人参加座谈。

　　东莞以旧换新拉动消费超41亿元

　　据e公司报道，自9月启动新一轮消费品以旧换新行动以来，东莞积极开展消费品以旧换新工作，取得初步成效，截至10月26日，东莞以旧换新工作进度居全省前列，拉动消费超41亿元。政策给力，厂商“抢食”商机，消费者“换”出品质生活，持续激发经济新动能。

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　　金融机构

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　　蒙商银行原副行长洪少平已调任内蒙古银行党委副书记，提名行长

　　据内蒙古银行消息，近日内蒙古银行党委副书记、行长（提名）洪少平一行拜访鄂尔多斯市委副书记、市长杜汇良。洪少平原系蒙商银行副行长。据了解，洪少平现年57岁，曾先后在人民银行庐江县支行、安徽银行学校、皖银城市信用社、合肥城市合作银行、合肥市商业银行、徽商银行工作，曾任徽商银行合肥分行支行行长、安庆分行行长、电子银行部副总经理、零售银行部总经理、授信评审部总经理等职，后任蒙商银行副行长。

　　江苏长江商业银行被罚50万：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

　　10月29日，根据中国人民银行泰州市分行行政处罚决定信息公示表，2024年10月22日，江苏长江商业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处罚款50万元；时任江苏长江商业银行股份有限公司互联网金融中心负责人对上述违法行为负有直接责任，被处罚款7.5万元。

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　　市场数据

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　　收评：创业板指高开低走跌2.32%，北证50逆势涨超3%

　　截至今日收盘，上证指数收跌1.08%，深证成指收跌1.33%，创业板指收跌2.32%；北证50收涨3.68%。当天，两市成交额20621亿元，较上一交易日放量1992亿元；大盘资金净流出超1316亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，1062只股票上涨，4247只股票下跌。其中，152只涨停股、19只跌停股。板块方面，种植业与林业、贵金属、教育、非金属材料等行业及智谱AI、财税数字化、脑机接口等概念涨幅居前。影视院线、煤炭、钢铁、石油加工贸易、生物制品等行业及科创次新股、特钢、代糖等概念跌幅居前。盘面上，智谱AI概念股持续活跃，豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财2连板；并购重组概念股反复活跃，松发股份9连板。多只高位股尾盘跳水，恒银科技跌停，上演“天地板”。

　　两市融资余额增加161.33亿元

　　截至10月28日，上交所融资余额报8668.26亿元，较前一交易日增加68.49亿元；深交所融资余额报8010.87亿元，较前一交易日增加92.84亿元；两市合计16679.13亿元，较前一交易日增加161.33亿元。

　　港股收评：恒生科技指数涨1.09%

　　截至今日港股收盘，两大指数高开后有所回落，香港恒生指数涨0.49%，恒生科技指数涨1.09%。市场股票呈跌多涨少态势。板块方面，软件、金融服务、汽车、回港中概股、区块链概念、新材料、零售股等板块走强；电力、航空、信息安全、创投概念、CXO概念、石油股等板块下挫。回港中概股走强，蔚来涨超9%，名创优品、汽车之家、携程集团涨超3%，贝壳、哔哩哔哩、京东集团、百度集团、新东方、小鹏汽车、网易、涂鸦智能涨超2%。CXO概念下挫，泰格医药跌超5%，昭衍新药跌超4%，药明生物跌近2%。石油股震荡下挫，海峡石油化工跌超10%，中石化油服、中国石油股份跌超2%。

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　　公司动态

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　　中国移动内部人士：中国移动计划裁员超过10%不实

　　据蓝鲸新闻报道，就近期市场传言中国移动计划裁员超过10%的消息，中国移动内部人士表示，该消息不实。该人士表示“中国移动不可能有如此大规模裁员举动。”

　　未按时公示年报，中核汇能被列入经营异常名录

　　天眼查经营风险信息显示，近日，中核汇能有限公司因未依照规定的期限公示年度报告，被北京市市场监督管理局列入经营异常名录。中核汇能有限公司成立于2011年11月，法定代表人为张焰，注册资本约22.12亿元，经营范围含储能技术服务、风力发电技术服务、新兴能源技术研发等，由中国核电、中国人寿资产管理有限公司、川投能源等共同持股。

　　大众汽车将关闭至少3座德国工厂，全体员工减薪10%

　　据界面新闻报道，10月28日，大众汽车的工会领袖表示，大众汽车计划至少关闭德国境内三座工厂，以降低成本并提高竞争力。大众汽车工务委员会主席兼监事会成员Daniela Cavallo在德国沃尔夫斯堡的演讲中说，管理层已向劳工方面通报了该计划，其中还包括缩减德国所有剩余据点的规模。

　　Cavallo说，这意味着要减少更多产品、产量、班次和整个装配线，远远超出迄今为止的作为。工务委员会表示，该公司希望将所有员工的月薪削减10%。将有两轮的冻结薪资，导致2025年和2026年不会上调薪资。Cavallo表示，大众汽车还希望剥离整个部门，将工作转移到国外或外包给外部服务供应商。