公告日期：2024-04-30

九州通医药集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报

的风险提示及填补措施的说明（第四次修订稿）

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施说明如下：

一、本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）假设前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次向特定对象发行优先股数量为 1,790 万股，预计募集资金总额不超过 17.90 亿元，不考虑发行费用的影响。上述向特定对象发行优先股数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额根据上海证券交易所审核中心审核、中国证监会同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设公司 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增幅（较 2023 年度）分别按照 10%、20%和 30%测算；本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对 2024 年净利润的盈利预测；

5、假设本次向特定对象发行优先股于 2024 年下半年完成（仅为示意性测算，不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以中国证监会注册本次发行后
实际完成时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任），假设本次优先股在 2024 年初即已存续，并在 2024 年完成一个计息年度的全额派息，股息率为 7.0%（仅为示意性测算，不代表公司预期的本次发行优先股股息率）；

6、在预测公司总股本时，以公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表数据为
基础，仅考虑本次优先股的影响，不考虑其他因素导致本公司股本发生的变化；
7、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）测算过程

基于上述假设前提，本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

2023 年度/2023 年 本次发行前（2024 本次发行后（2024
项目 12 月 31 日 年度/2024 年 12 月 年度/2024 年 12 月
31 日） 31 日）

普通股股本（股） 3,908,891,654 3,908,891,654 3,908,891,654

优先股股本（股） - - 17,900,000

本次发行募集资金总额（元） 1,790,000,000

情形 1:2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比 2023 年增长 10%

归属于上市公司普通股

股东的扣除非经常性损 1,874,050,078.94 2,061,455,086.84 1,936,155,086.84
益的净利润（元）

扣除非经常性损益的基 0.49 0.53 0.50
本每股收益（元）

扣除非经常性损益的稀 0.49 0.53 0.50
释每股收益（元）

扣除非经常性损益的加 8.11% 8.20 7.72
权平均净资产收益率(%)

情形 2：2024 年度归属……
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