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公告日期:2024-07-01
九州通医药集团股份有限公司
关于开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
项目背景:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟启动医药物
流仓储资产 Pre-REITs 项目,为公司公募 REITs 后续扩募提前孵化和培育优
质的医药物流仓储资产,推动公司不动产证券化战略的快速转型。
发行金额:首期 Pre-REITs 项目拟入池资产账面净值约为 4.4 亿元,经初步
评估,预计募集资金规模不超过 20 亿元(最终以发行结果为准)。
对公司财务指标的影响:如首期 Pre-REITs 项目发行工作能在 2024 年内完
成,预计会增加公司 2024 年度净利润不超过 11 亿元(最终以会计师事务所
审计后的结果为准)。
风险提示:本次医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目的合规性审查、发行时间、
发行规模以及对公司净利润的影响等均存在不确定性,敬请投资者注意投资
风险。
2024 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五
次会议,审议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目的议案》,同意公司开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及相关工作。
一、项目实施背景
为积极响应国家政策号召,有效盘活存量资产,公司已于 2023 年 3 月启动
医药物流仓储基础设施 REITs(以下简称“公募 REITs”)的申报发行工作,详
见公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 5 月 22 日披露的《九州通关于
开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的公告》和《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》。
截至目前,公司公募 REITs 项目正经国家发改委审核之中,如经批准,有望成为国内医药物流仓储设施首单公募 REITs 以及湖北省首单民营企业公募REITs,具有较强的示范效应和积极正面影响。
为协同公司即将搭建的公募 REITs 平台具有稳定的扩募项目来源,提前布局公募 REITs 扩募工作,提升扩募发行效率,公司拟启动医药物流仓储资产 Pre-REITs 不动产私募投资基金项目(以下简称“Pre-REITs 项目”),并与高和资本合作,以私募基金模式设立 Pre-REITs 基金,为公募 REITs 未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产,助力公司快速实现不动产证券化战略转型。
本次 Pre-REITs 项目将比照基础设施公募 REITs 的要求对公司医药物流仓
储资产及配套设施等底层资产进行筛选,并提前介入标的资产的运营和培育过程,以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环,以构建“公募REITs+Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台。 随着公募 REITs 和 Pre-REITs 基金的设立,公司将具备“双上市”资本运作平台,更高效地引入稀缺权益资金,实现资产价值最大化。
本次开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及基金发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司将根据发行进展情况,严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序,并及时履行信息披露义务。
二、医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目发行方案
(一)拟入池资产及发行规模
本次选取作为首期 Pre-REITs 入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施,合计总建筑面积约为 24 万平方米,账面净值约为4.4亿元,经初步评估,预计募集资金规模不超过 20 亿元(最终以发行结果为准)。
(二)Pre-REITs 交易结构
本次 Pre-REITs 采用不动产私募股权投资基金(有限合伙)形式,由公司作为基石投资人认购基金 20%的份额,剩余 80%面向合格投资者募集。具体结构如下图:
(三)项目准备及前期工作进展
截至目前,公司医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目准备及前期工作进展情况如下:
1、已聘请不动产私募基金管理公司及相关中介机构开展工作
截至目前,公司作为 Pre-REITs 基金的发起人,已聘请高和资本(证监会首批不动产私募基金管理人)作为拟发行医药仓储物流资产 Pre-REITs 的基金管理公司,同时聘请了相关评估机构、法律顾问、审计……
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