公告日期：2024-07-01

九州通医药集团股份有限公司

关于开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
项目背景：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟启动医药物
流仓储资产 Pre-REITs 项目，为公司公募 REITs 后续扩募提前孵化和培育优
质的医药物流仓储资产，推动公司不动产证券化战略的快速转型。

发行金额：首期 Pre-REITs 项目拟入池资产账面净值约为 4.4 亿元，经初步
评估，预计募集资金规模不超过 20 亿元（最终以发行结果为准）。

对公司财务指标的影响：如首期 Pre-REITs 项目发行工作能在 2024 年内完
成，预计会增加公司 2024 年度净利润不超过 11 亿元（最终以会计师事务所
审计后的结果为准）。
风险提示：本次医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目的合规性审查、发行时间、
发行规模以及对公司净利润的影响等均存在不确定性，敬请投资者注意投资
风险。

2024 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目的议案》，同意公司开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及相关工作。

一、项目实施背景

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司已于 2023 年 3 月启动
医药物流仓储基础设施 REITs（以下简称“公募 REITs”）的申报发行工作，详

见公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 5 月 22 日披露的《九州通关于
开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的公告》和《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》。

截至目前，公司公募 REITs 项目正经国家发改委审核之中，如经批准，有望成为国内医药物流仓储设施首单公募 REITs 以及湖北省首单民营企业公募REITs，具有较强的示范效应和积极正面影响。

为协同公司即将搭建的公募 REITs 平台具有稳定的扩募项目来源，提前布局公募 REITs 扩募工作，提升扩募发行效率，公司拟启动医药物流仓储资产 Pre-REITs 不动产私募投资基金项目（以下简称“Pre-REITs 项目”），并与高和资本合作，以私募基金模式设立 Pre-REITs 基金，为公募 REITs 未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产，助力公司快速实现不动产证券化战略转型。

本次 Pre-REITs 项目将比照基础设施公募 REITs 的要求对公司医药物流仓
储资产及配套设施等底层资产进行筛选，并提前介入标的资产的运营和培育过程，以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环，以构建“公募REITs+Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台。 随着公募 REITs 和 Pre-REITs 基金的设立，公司将具备“双上市”资本运作平台，更高效地引入稀缺权益资金，实现资产价值最大化。

本次开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及基金发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司将根据发行进展情况，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序，并及时履行信息披露义务。

二、医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目发行方案

（一）拟入池资产及发行规模

本次选取作为首期 Pre-REITs 入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施，合计总建筑面积约为 24 万平方米，账面净值约为4.4亿元，经初步评估，预计募集资金规模不超过 20 亿元（最终以发行结果为准）。

（二）Pre-REITs 交易结构

本次 Pre-REITs 采用不动产私募股权投资基金（有限合伙）形式，由公司作为基石投资人认购基金 20%的份额，剩余 80%面向合格投资者募集。具体结构如下图：

（三）项目准备及前期工作进展

截至目前，公司医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目准备及前期工作进展情况如下：

1、已聘请不动产私募基金管理公司及相关中介机构开展工作

截至目前，公司作为 Pre-REITs 基金的发起人，已聘请高和资本（证监会首批不动产私募基金管理人）作为拟发行医药仓储物流资产 Pre-REITs 的基金管理公司，同时聘请了相关评估机构、法律顾问、审计……
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