公告日期：2016-03-17

证券代码：600999 证券简称：招商证券

债券代码：123227 债券简称：15招商02

招商证券股份有限公司

2015年第二期次级债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2016年03月23日

债券付息日：2016年03月24日

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）于2015年03月24日发行招商证券股份有限公司2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）。发行人将于2016年03月24日开始支付自2015年03月24日至2016年03月23日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：招商证券股份有限公司2015年第二期次级债券

2、债券简称及代码：15招商02，代码123227

3、发行人：招商证券股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币100亿元；5年期，附第3年末发行人赎回选择权

5、发行人赎回选择权及票面利率调整：

发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第4年至第5年存续，且第4年至第5年在初始发行利率的基础上提高300个基点

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券票面利率为5.58%，在债券存续期内前3年固定不变。若发行人未行使赎回权利，则本期债券在其存续期的第4年至第5年的票面利率为前3年票面利率的基础上提高300个基点

8、计息期限：本期债券计息期限自2015年03月24日至2020年03月23日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2015年03月24日至2018年03月23日

9、付息日：本期债券付息日为计息期限内的每年03月24日，如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一工作日，顺延期间不另计息

10、上市时间和地点：本期债券于2015年05月06日在上海证券交易所上市交易

二、本次付息方案

1、本年度计息期限：2015年03月24日至2016年03月23日

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.58%

3、每手债券派发利息：55.80元（含税）

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日： 2016年03月23日

2、付息日：2016年03月24日

四、付息对象

本次付息对象为截止2016年03月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“招商证券股份有限公司2015年第二期次级债券”持有人。

五、付息办法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。