国泰君安维持南京银行增持评级 目标价11.85元
国泰君安8月2日发布研报，维持南京银行增持评级，目标价位11.85元。截至报告日，公司最新收盘价为10.28元，较目标价有15.27%的上行空间。国泰君安预测，南京银行2024年归母净利润210.96亿元，同比增长14.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 498.42 | 528.8 | 572.44 |
| 归母净利润(亿元) | 210.96 | 232.53 | 257.34 |
| 每股收益(元) | 1.93 | 2.14 | 2.38 |
| 每股净资产(元) | 15.06 | 16.58 | 18.29 |
| 市盈率(PE) | 5.32 | 4.8 | 4.32 |
| 市净率(PB) | 0.68 | 0.62 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 13.53 | 13.53 | 13.65 |
| 总资产收益率(%) | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
注：数据获取自研报正文。
南京银行近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为12.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 国泰君安 | 11.85 | 增持 | 南京银行2024年中报点评：非息高增提振业绩弹性，资产质量整体平稳 |
| 2024-08-01 | 中金公司 | 12.11 | 跑赢行业 | 聚焦价值创造，推进提质增效 |
| 2024-08-01 | 中信建投 | 12.8 | 买入 | 营收业绩双超预期，高股息属性再强化 |
| 2024-08-01 | 中信证券 | 11.2 | 增持 | 南京银行（601009.SH）2024年中报点评—收入格局稳定，资产质量夯实 |
| 2024-08-01 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解南京银行2024年半年报：业绩持续向上；资产质量稳健；确认中期分红 |
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