目前,垂直一体化单瓦亏损在6-8分,还算什么呢
按照N型占比72%,目前垂直一体化单瓦亏损6-8分。
目前,成本高于1季度1-2分/W。
Q1价格环比Q4下跌14分/W(税后)。
按照龙头出口比例占近60%(Q1和Q2差不多),以及出口FOB价格和国内中标价格,Q2价格一目了然。
去年底就说了,2季度垂直一体化单瓦亏损要达到5-10分/W。
我说过无数次了,去产能的条件是垂直一体化单瓦亏损超过折旧(6-7分/W),且持续1-2年。
2024-05-09 07:38:57 作者更新以下内容
大家不要信龙头们讲的任何故事,就不会亏了,把龙头们的话反着想,肯定对!
从N型硅片、TOPCON到N型组件,几乎都没有技术门槛,是目前产能巨增的关键原因之一。
大家看看年报,TOPCON爬坡完成运行1个季度的,转化效率都超过26%,横店东磁TOPCON 6GW, 转化效率26.2%。
在N型方面,龙头相比二线线厂家没有显示出太多优势,除了资金充足,其它没有优势。
龙头们投资来自募集资金(风刮来的),相同装置比2-3线公司投资高很多,折旧高很多,把硅片高景等拉晶和硅片投资与TCL中环对比一下,高景硅片1GW投资1000-2000万,龙头们很多投资超过5000万,拉晶投资也高的离谱,所以二三线折旧比龙头们低很多。
龙头们平均年薪有达到15万的,二三线8万就足够了,人工费用低很多!
晶科能源去年管理费用超26亿,出货不到80GW,管理费用3分/W,去问问二三线公司有1分/W吗
高景和美科都发布了IPO, 期间费用低于2.0分/W,现在规模提起来了,也就1.5分/W, TCL中环去年3分/W。
现在N型硅片到了1.35元/片,主要是二三线成本低,敢向龙头们挑战!
产能退出是一个很漫长的过程!
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