出口美国1GW毛利6亿,有的龙头上半年出口美国占其出货10%,其海外部分毛利很大部分来自美国,一旦绕道东南亚被堵死,亏损马上会爆增,且很大。
我认为会按照调查启动时的税率加双反税,税率高的离谱,绕道东南亚出口会被彻底堵死。
晶澳科技上半年出口美洲占其出货15-20%。
美国上半年进口32.2GW,主要来自东南亚。
中国上半年出口美洲16.8GW。
大致可以算出出口美国多少。
上半年晶澳科技亏损8.7亿,如果剔除出口美国影响,亏损会提升到超31亿。
虽然其它龙头没有提供详细数据,根据1季度和2季度毛利变化,以及1季度和2季度美国进口,可以推算出其出口美国数量和毛利。
调查出来,我马上给大家提供对每个龙头业绩影响。
明年上半年龙头亏损会十分大,这是我从5月一直提醒大家的。
从去年5月开始,我一直给大家挂出下跌50%的股价,每次调整都是下跌接近50%,我很早就说晶澳科技股价会破9元,你们没有一个人相信,每天说我胡说,现在还不信吗?
净澳科技股价30多元,我每个帖都挂个提醒破9元,跌幅这么大是让大家无法相信,只能说我胡说,可实际确实破了9元!
去年底,美国组件库存是29GW,上半年进口组件32.2GW,进口电池5GW(相当于组件产量5GW),上半年光伏新增装机12GW,相当于使用组件17GW,6月底,美国组件库存接近60GW,3季度再进口一些,明年组件缺口不大。
别意好像美国堵死东南亚组件进口,就会如何如何。
美国光伏产业链补贴17美分/W(1.2元),这个补贴让其竞争力提升。
今年底,美国组件产能达到50GW,明年会更高,它可以通过进口电池弥补不足 。
电池与组件相比,价格更低,虽然税率一样,但加税绝对值低,似乎我们可以出口一部分电池给美国弥补不足,可税率那么高,利润很小了。
美国给的补贴那么高,又怕成为第二个药明康德,总在外面转着看,有啥用?
宁愿大亏,就不敢去美国建一个垂直一体化组件工厂。
我们产能过剩太严重,底气不足,结果我们不赚钱把电池出口给美国,让其光伏建设一点不受影响,而我们赚不到钱。
我看到光伏股价反弹,我只有一个感觉,谁又要倾家荡产,其它没有任何感觉。
去年隆基绿能从17反弹到21,我反复提醒提醒清仓不要碰。