海通证券维持中国神华优于大市评级 目标价43.99~46.92元
海通证券9月6日发布研报，维持中国神华优于大市评级，目标价区间43.99~46.92元。截至报告日，公司最新收盘价为38.04元，较目标价有15.64%~23.34%的上行空间。海通证券预测，中国神华2024年归母净利润582.63亿元，同比减少2.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3437.57 | 3473.79 | 3485.66 |
| 归母净利润(亿元) | 582.63 | 596.16 | 600.82 |
| 每股收益(元) | 2.93 | 3 | 3.02 |
| 每股净资产(元) | 21.45 | 22.35 | 23.26 |
| 市盈率(PE) | 13.7 | 13.39 | 13.29 |
| 市净率(PB) | 1.87 | 1.8 | 1.73 |
| 净资产收益率(%) | 13.7 | 13.4 | 13 |
注：数据获取自研报正文。
中国神华近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为48.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 海通证券 | 43.99 - 46.92 | 优于大市 | 公司半年报点评：煤电主业量升价减，行业龙头持续提升价值创造能力 |
| 2024-09-05 | 中泰证券 | - | 买入 | 以量补价业绩稳健，龙头配置价值不减 |
| 2024-09-04 | 长城证券 | - | 增持 | 24H1业绩符合预期，一体化能源巨头经营稳健 |
| 2024-09-04 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-03 | 国信证券 | - | 优于大市 | 煤电路港航化一体化经营，业绩稳健 |
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