公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）首次公开发行股票与 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三江购物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承
销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元 后 ， 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币
1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金
专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 113,767.40 万元，明
细见下表：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金净额 145,115.03

减：上年末募集资金累计使用金额 31,991.32

减：报告期募集资金实际使用金额 7,948.16

其中：超市门店全渠道改造项目 -

奉化加工配送中心建设项目 155.89

连锁超市发展项目 7,792.27

加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入

募集资金余额 8,591.85

募集资金余额 113,767.40

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，公司及海通证券于 2018 年 9 月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-03……
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