公告日期：2024-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于赛力斯集团股份有限公司增加募投项目实施主体并使用募集
资金向募投项目实施主体提供借款的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对赛力斯增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股（以下简称“2022 年非公开发行”），发行价格为 51.98 元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到
位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验
资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，2022 年非公开发行的募
集资金投资项目投入计划如下：

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入
（万元） 金额（万元）

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00

3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 760,775.00 713,000.00

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年非公开发行募投项目“用户
中心建设项目”的“场地装修”调整为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状
态的日期延期至 2025 年 12 月（详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关于部分募投项
目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：2023-106））。
三、本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对募投项目实施主体提供借款的具体情况

（一）增加募投项目实施主体的原因

公司本次增加控股子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司（以下简称“凤凰智创”）为“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体，是为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。

（二）使用募集资金向实施主体提供借款的具体情况

公司拟使用募集资金向凤凰智创提供股东借款，用于实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”。具体借款利率将根据借款使用和资金到位时间，按照不低于当期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率 LPR 计算。

企业名称：重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司

统一社会信用代码：91500107MAD9PYY39E

企业类型：有限责任公司

注册资本：122,225 万元人民币

注册地址：重庆市高新区曾家镇兴祥路 13 号

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部……
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