$赛力斯(SH601127)$  

最后一粒尘埃终于落定。

根据草案及审计报告，我大概分析了一下，得出以下几个结论。

1、政府在龙兴新能源这个项目，真金白银投了77个亿，就是注册资金。其中6月28日，补齐所有注册资金，当天到账47.5亿，这也就是现在账面上趴着52亿的现金的主要来源。

2、土地应是划拨土地，无偿使用，在审计报告中未提到土地的价值，所以我得出这个结论。

3、赛力斯之前欠龙兴新能源租赁费9532万，欠设备尾款69946万。龙兴新能源还可以带来35803万元的税收抵扣，但龙兴新能源自己的税费35万元，这3.5亿的抵扣对于龙兴没意思，但是可以给赛力斯集团带来抵扣，也是现金流的减免。如此，这几项加一起，赛力斯收购完成后，总共减少11.5亿的资金支出。

4、对于政府来说，卖了土地厂房，拿了77亿现金后，得到了122969603股（1.23亿）赛力斯的股票，目前市值9067778525元（90.7亿），锁定12个月，但基本是长期持有了。

5、对于赛力斯而言。直接获得了52亿的现金，同时减少了11.5亿的支出，投资引望的115亿，对于赛力斯而言，没压力。

自此以后，赛力斯问界成为完全体。可能很多人关心结论，合不合适。反正我觉得这买卖挺好，太TM合适了，是华为和重庆市政府联合成就了赛力斯。赛力斯捡了个大宝，怪不得某企业看不下去各种举报。

我原先以为，怎么不得卖个100多亿，现在看是我太小看了重庆市政府的胸怀了！给重庆点赞

$长安汽车(SZ000625)$  $北汽蓝谷(SH600733)$