赛力斯（601127）10月11日公布发行股份购买资产报告书草案。公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权。

　　本次拟发行股份数量为1.23亿股，占发行后公司总股本的比例为7.53%，其中：重庆产业母基金5286.10万股、两江投资集团3236.86万股、两江产业集团3774.00万股。发行价格为66.39元/股，交易价格81.64亿元。赛力斯10月10日收盘价为88.8元/股。

　　据公告，龙盛新能源是两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，系专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，该等资产打造了智能电动汽车工厂（超级工厂）。超级工厂采用“四位一体”智能制造架构，拥有先进的智能终端，实现高度自动化生产，并打造了行业内先进的IOT物联网平台。

　　赛力斯作为技术科技型汽车企业，主营业务涉及智能电动汽车、核心三电等产品的研发、制造、销售和服务。公司通过跨界业务合作，开创了全新的商业模式，已为用户带来了市场高度认可的问界M9、M7、M5系列高端智能豪华电动汽车产品。

　　本次交易前，公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。在超级工厂高效的生产效率、突出的智能制造能力、全周期的智能质量管理体系等新质生产力核心优势加持下，问界M9受到市场高度认可，已连续6个月位列50万元以上豪华车型销量第一。

　　交易完成后，龙盛新能源将成为公司全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定、自主可控，提高公司重要业务的资产完整性和控制力。公司将以领先的智能电动汽车技术科技创新紧密协同超级工厂智能制造产业创新，形成公司向“新”而行、向“实”发力的先进生产力质态。

　　2024年8月23日，公司董事会曾审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案，同意公司全资子公司赛力斯汽车以支付现金的方式购买华为技术有限公司持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权，交易金额为115亿元。截至本报告书签署之日，上述事项仍在办理中。

　　公司预计2024年前三季度实现营业收入1030亿元至1100亿元，同比增长518%-559%；归母净利润35亿元至41亿元，同比扭亏。