$工业富联(SH601138)$ 对标$超微电脑(NASDAQ|SMCI)$ 谁高估了？谁低估了
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北京时间2月8日，英伟达最新的股价达到了700.99美元/股，创下历史新高，总市值1.73万亿美元，仅比亚马逊（1.77万亿美元）略低3%，和谷歌母公司阿尔伯特（1.8万亿美元）相比也仅仅相差6%。
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硅光子技术产业链的上游包括光芯片设计、SOI衬底、外延片和代工厂，中游为光模块厂商，下游分为数通领域和电信领域。英特尔、中际旭创、Coherent、思科和Marvell等厂商同时具备PIC设计和模块集成能力，且与下游云厂商和AI等巨头客户保持紧密合作，优势显著，在供应链中的引领作用较为明显。
半导体股走高，英伟达涨1.5%，ARM涨超11%，超微电脑涨超4%。
格隆汇2月16日｜超微电脑(SMCI.US)盘中大涨超10%报972.25美元，该股近期走出了一波疯狂上涨行情，月内大涨超80%，年内大涨超240%，近12个月暴涨近900%。
中际旭创硅光“碾压”行业
Wedbush、奥本海默和富国银行相继将英伟达的目标价上调至800美元上方，而Loop Capital甚至开出了1200美元的预测。
英伟达表示：对下一代产品的需求远远超过供应
财报发布后，多家券商分析师开始调高公司的目标价位。其中，Bernstein将英伟达目标价从700美元上调至1000美元；Melius则将英伟达目标价从925美元上调至1000美元。
由于高端算力供不应求，光模块行业正处于风口浪尖。随着亚马逊、谷歌等巨头纷纷投入自研AI芯片，400G、800G等高端光模块的需求也随之激增。预计到2024年，全球AI投资将不再局限于北美的几大云巨头，而是会扩散到Tier2云以及大型企业、智算中心，进一步拉动全球光模块的复苏。
Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann在20日将超微电脑的目标价从700美元一口气上修至1300美元，并维持买入评级。根据FactSet调查，这是华尔街分析师设定的最高目标价，平均值落在745.47美元。
5000亿市值巨头涨停！近2个月已涨近100%
英伟达股价在美股盘前上涨3.3% 报958美元/股 总市值达2.4万亿美元左右
英伟达在开发者大会召开前股价上涨5%
5千亿龙头历史新高！年内涨幅已达80% “硬科技”成市场热词 关注这些发酵方向
