A股今日再度下探,创业板指跌超1%;两市成交额连续3日维持在5000亿元下方;港股亦走弱,恒生科技指数一度跌超1%。
具体来看,三大股指盘中震荡下探,深证成指、创业板指均创2月初以来新低。截至收盘,沪指跌0.6%报2850.65点,深证成指跌1.17%报8311点,创业板指跌1.42%;两市合计成交4775亿元,成交额和昨日大致相当。
场内超3700股飘绿,煤炭、医药、农业、石油、酿酒等板块走低;AR眼镜概念持续强势,博士眼镜连续3日涨停,明月镜片午后封板;网游概念拉升,华谊兄弟涨约14%,凯撒文化、雷柏科技涨停;新型城镇概念热度不减,勘设股份4连板,冠龙节能连续两日涨停。值得注意的是,今日成交额居前的10只个股,仅中际旭创小幅走低,其余9只悉数上涨;其中工业富联盘中一度涨超5%,成交额位居A股首位。
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港股两大股指亦下挫,恒生科技指数跌约1%。截至收盘,恒生指数跌0.35%报17113.36点,恒生科技指数跌0.99%报3395.7点。个股方面,东方甄选跌超8%,药明生物、药明康德跌超4%;万洲国际涨超8%。
网游概念拉升
网游、短剧游戏等传媒板块今日逆市拉升,截至收盘,富春股份涨约15%,华谊兄弟涨近14%,惠程科技、凯撒文化、雷柏科技、名臣健康等涨停,吉比特涨约7%。
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行业方面,日前,国家新闻出版署发布2024年第四批进口游戏版号,合计15款产品获批,年内累计发放75款,包括腾讯《彩虹六号》《最终幻想14:水晶世界》《纸片马力欧:折纸国王》、网易《漫威争锋》《漫威终极逆转》、雷霆网络(吉比特)《开罗全能经营家》、盛天网络《真·三国无双天下》、中青宝的《破烂水手》等。
此外,据中国游戏产业报告,上半年国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元,同比增长2.08%;游戏用户规模6.74亿人,同比增长0.88%,再创新高。出海方面,上半年我国自主研发游戏海外市场实销收入85.54亿美元,同比增长4.24%,爆款新品增量显著;除美、日、韩仍占据我国移动游戏主要海外市场外,澳大利亚和意大利的占比进入前10。
华西证券指出,版号的放宽有力促进了重磅新作的供给,与此同时暑期是老牌头部游戏的充值高峰期,随着文娱消费整体复苏回暖,结合游戏新品表现,继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受产业政策提振。
AR眼镜火爆
AR眼镜概念今日再度走强,截至收盘,硕贝德、博士眼镜、明月镜片、星星科技“20cm”涨停,天键股份涨超18%,亚世光电、亿道信息、卓翼科技亦涨停。
值得注意的是,博士眼镜已连续3个交易日涨停。公司近日在投资者互动平台表示,公司致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务。目前已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系。暂未涉及智能眼镜的研发。
明月镜片午后拉升涨停,公司近日表示,公司目前在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能,可以语音唤醒SIRI、小爱同学,并具有接打电话、导航、音乐休闲放松等功能。公司在立足主营业务的同时积极关注布局眼视光行业前瞻性技术。
行业方面,根据Statista数据,2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元,2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副,预计随着AI智能眼镜的不断迭代,AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分,而对于其它人群而言,则可能成为类似于手表的时尚增量产品。
中信证券指出,伴随着2024年AI技术的快速迭代及AI智能眼镜产品的陆续推出,AI智能眼镜关注度上升。短期,由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别,对应国产供应商业绩弹性较低,所以更偏向主题投资,建议关注受益后续AI智能眼镜重磅产品发布、事件驱动、主题发酵等催化及业绩确定性较高的受益标的;中长期,随着重磅产品的陆续发布+市场关注度的不断提升,个别厂商有望受益于导入重磅产品迎来α行情;之后随着其它重磅产品的陆续发布+出货量大幅上升+渗透率出现拐点+业绩体现弹性,板块整体将迎来盈利与估值双升的主线β行情,因此,中长期建议关注产业链环节中价值量占比最高、格局最优的环节。
工业富联走强
工业富联(601138)盘中震荡拉升,一度涨超5%。截至收盘,该股涨近3%,全日成交45.3亿元,最新市值4248亿元。
工业富联昨日晚间披露的2024年半年度报告显示,上半年,公司营业收入2660.9亿元,同比增长28.7%,归属于上市公司股东的净利润87.4亿元,同比增长22%,扣非净利润若扣除完整汇兑损益影响后,二季度利润总额同比增长25%。其中收入增速加快的原因在于品牌客户不断增加AI服务器订单。
公司表示,上半年,全球经济温和复苏,增长动力有所增强,经济复苏进程仍面临诸多挑战,增长分化趋势明显。在此背景下,公司携手全球顶尖客户,坚定地将AI技术研发作为战略发展重点,持续加大投入力度。报告期内,公司凭借先进的AI技术及产品,以及科学的生产布局和强大的供应链管理能力,不断提升科技创新能力,发展新质生产力。