新华财经北京4月26日电（记者吴丛司）4月26日，北京银行股价下跌3.17%，收于5.5元／股，回落到一个多月前的水平，主力资金净流出5307.17万元。
今年以来，北京银行股价表现强劲，到4月19日涨幅高达28%。不过，4月22日以来股价有所回落，至26日当周下跌5.17%。
新华财经注意到，股价的强劲表现并不能掩盖北京银行面临的尴尬局面，从年报数据来看，除了资产规模还能勉强维持“城商行一哥”的地位，在多个关键指标上已被江苏银行超越，其“二次创业”之路充满挑战。
尴尬的“城商行一哥”
“追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。”一年前，北京银行董事长霍学文在展望2023年发展时表示，该行将以积极进取的姿态走好，朝着“商业银行2.0版”发展目标奋勇前进。
2023年年报数据显示，北京银行资产总额为3.75万亿元，同比增长10.65%，继续保持城商行首位，江苏银行以3.4万亿元紧随其后。
不过，从盈利能力来看，北京银行的营业收入、净利润、净利润增速、净资产收益率（ROE）等多项重要指标已被江苏银行超越，在17家A股上市城商行中也处于落后态势。
2023年，北京银行实现营业收入667.11亿元，同比增长0.66%；实现归属于母公司股东的净利润256.24亿元，同比增长3.49%。营收和净利润增速在目前已披露2023年业绩的13家A股上市城商行中，排名分别倒数第5、倒数第4。
同期，江苏银行实现营业收入742.93亿元，同比增长5.28%；实现净利润287.50亿元，同比增长13.25%。这是江苏银行继2022年在经营业绩指标上全面超越北京银行之后，再次扩大领先优势。
2023年，北京银行实现非利息净收入163.61亿元，同比增长10.41%。但在非利息净收入中，该行去年手续费及佣金净收入37.52亿元，同比下降46.90%，主要由于代理及委托业务手续费收入同比减少，且线上业务手续费支出增加。
“我们的中收确实下降幅度比较大，主要原因是根据监管要求集中清算了预期收益理财型产品，导致年度的产品手续费下降。另外，去年资本市场的动荡，财富类的中收也增长有限，同时受保险费率下调政策的影响，代销收入也是下降。另有贯彻减费让利的要求，所以对中收影响比较大。”北京银行行长杨书剑在2023年度业绩说明会上表示。
新华财经梳理发现，北京银行ROE已经连续12年呈单边下降趋势，从2011年的19%一路下滑至2023年9.32%。江苏银行则从2021年以来保持了回升态势，2023年ROE为14.52%。
不良率仍处高位
对于ROE连续下降的趋势，杨书剑没有回避，称资产收益率下降幅度超过了负债成本下降的幅度，导致净息差进一步收窄。
新华财经注意到，北京银行2023年净息差仅为1.54%，为2018年以来的连续第五年下降，在城商行中也处于偏低的水平。
“整个银行业去年净息差1.69%，比2022年下降了22个BP。北京银行净息差1.54%，虽然比行业平均要低，但去年的降幅为15个BP，要优于行业平均水平。我们在北京地区客户量比较大，大客户对于信贷成本要求比较严格，对银行息差会有影响。我认为今年息差收窄的幅度会进一步放缓。”杨书剑说。
2023年，北京银行的不良贷款率为1.32%，同比下降0.11%；不良贷款拨备覆盖率为216.78%，同比增长6.74%，均有所改善。
回望过去几年，北京银行不良贷款率从2020年的1.57%，一路下降至目前的水平，成绩也比较显著，但与A股头部上市城商行相比，依然处于高位。
数据显示，江苏银行2023年不良贷款率为0.91%，拨备覆盖率为378.13%；宁波银行不良贷款率为0.76%，拨备覆盖率为461.04%。
2023年，北京银行信用减值损失为184.43亿元，较2022年的208.47亿元减少24.04亿元，同比下降11.5%；公允价值变动收益为6.22亿元，而2022年公允价值变动收益为-9.17亿元。
“我们营收、净利润都是保持增长，反映出我们数据是相对比较真实的。如果营收是负的，净利润是增长的，肯定是通过费用来调整的。”杨书剑说。
押注数字化转型
2023年，北京银行持续推动“数字京行”建设迈上新台阶，数字化转型积聚新质生产力。年报数据显示，北京银行信息科技投入占营业收入比重为4.5%，同比提升0.8个百分点。
“数字化转型是企业发展的生命线，关乎银行的生死存亡，更关系到银行的未来。ChatGPT和Sora出现后，生成式人工智能可能会成为左右银行发展生态和竞争格局的关键变量，因此总行坚决推动人工智能驱动的商业银行。”霍学文在业绩发布会上表示。
2023年，北京银行完成了数字化转型的“三大战役”，即数据底座、金融操作系统和风控平台的统一，通过这三个平台的上线，业务投产时间平均降低60%，研发资源节省20%，一线业务效率提升了80%。
“我们又启动了大科技、大运营和大零售的数字化改造。以零售为例，我们重构了零售条线，每一个部门都按照客户、产品、渠道、队伍建设、队伍能力和风控的理念，一体化经营。”霍学文说。
与此同时，北京银行与头部企业联合成立“金融智能化创新实验室”，积极培育“大模型+小模型”驱动的新一代金融人工智能核心能力，前瞻打造“AI驱动的商业银行”。
霍学文表示，对于AI方面的布局，一方面用“投行思维”重塑传统商业银行展业模式，主动走出大门、走向企业、走进客户，从被动满足客户需求的“坐商”向主动提供价值服务的“行商”转变；另一方面，加快企业级数字化转型，用“AI驱动”构建面向未来的金融核心能力，加快经营、风控、运营、管理各领域数字化、智能化转型。
