公告日期：2024-06-20

证券代码：601208 证券简称：东材科技
债券代码：113064 债券简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

二○二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《四川东材科技集团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023年度审计报告和发行人出具的2023年度公司年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及四川东材科技集团股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本次债券情况 ......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本次债券的主要条款......3

三、债券评级情况......13
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15

一、发行人基本情况......15

二、发行人2023年度经营情况及财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况......17

二、本期可转换公司债券募集资金存放和管理情况......17

三、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......18
第五节 本次债券担保人情况 ......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次债券付息情况 ......23
第八节 本次债券的跟踪评级情况......24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

一、对债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

二、转股价格调整......26

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于2022年3月29日经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”或“发行人”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经东材科技于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）文核准，东材科技获准公开发行不超过14.00亿元可转换公司债券。

东材科技于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为 140,000万元，扣除发行费用（不含增值税）1,589.53万元后，实际募集资金净额为138,410.47万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了致同验字（2022）第510C000707号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体及债券简称

发行主体为四川东材科技集团股份有限公司，债券简称为“东材转债……
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