9月5日晚,国泰君安(601211.SH)及海通证券(600837.SH)均发布公告称,国泰君安正在筹划通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行 H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。
鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,国泰君安以及海通证券均将于 2024 年 9 月 6 日(星期五)开市时起开始停牌。
本次重组涉及到A股和H 股,涉及事项较多、涉及流程较为复杂,同时,本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过 25个交易日。
国泰君安证券 、 海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一。本次国泰君安证券 、 海通证券的合并,是头部券商合并重组的首单。合并后两家的营收以及归母净利润将提升至行业第二、仅次于中信证券,而总资产、净资产将成为行业第一。这是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
上海市委书记陈吉宁今年6月调研国泰君安证券时 ,曾要求加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。有业内人士评价,两家同为大型综合性券商,在业务结构、数字科技、合规风控、科创金融、国际布局等方面各具特色,合并将有更多期许。
具体来看,本次合并符合两家公司的战略发展方向,既有利于双方共享专业能力和客户资源,增强客户服务能力,提升集约管理水平与运营效率;也有利于推动优势互补,完善重点领域、重点产业、重点区域布局,全面提升抗风险能力,增强核心竞争力,更好履行职责使命,提升服务实体经济能级。