红星资本局9月6日消息,新“国九条”发布以来,中小券商整合步伐明显加快,市场也终于迎来首单头部券商的合并重组。
昨日晚间,国泰君安(601211.SH;2611.HK)、海通证券(600837.SH;6837.HK)双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组,股票今日起停牌。
公告显示,国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。
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两家券商均表示,鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司A股股票将于9月6日开市时起开始停牌。本次重组涉及到A股和H股,涉及事项较多、涉及流程较为复杂,同时本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展,预计停牌时间不超过25个交易日。
红星资本局注意到,本次国泰君安与海通证券的合并重组,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业,属于重大无先例的创新事项。
根据2024年上半年的数据测算,合并后二者的总资产、归母净资产将分别达1.62万亿元、3311亿元,均处于行业首位;合并后二者的营业收入、归母净利润分别为259.35亿元、59.69亿元,均提升至行业第二的位置,仅次于行业龙头中信证券(600030.SH;6030.HK)。
国泰君安是由原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股,于1999年8月组建成立,总部位于上海,目前实际控制人为上海国际集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市,为A+H上市公司。
海通证券成立于1988年,由交通银行发起设立,总部位于上海。公司于2007年A股上市、2012年H股上市,为A+H上市公司,是国内成立最早、综合实力最强的券商之一。
两家券商都是上海国资背景券商,本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源,打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行,有效健全完善上海国际金融中心的要素体系,增强上海国际金融中心竞争力和影响力。