国泰君安:拟吸收合并海通证券

　　继9月4日，国信证券公告拟发行股份购买万和证券96.08%股份，以及国联、民生整合方案获股东会批准，9月5日晚间，券业再爆并购大消息。

　　当晚，国泰君安证券、海通证券均发布停牌公告，拟筹划重大资产重组，股票9月6日起停牌。

　　国泰君安称，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金，股票停牌。

　　本次国泰君安证券、海通证券“航母级”的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。

　　国泰君安和海通证券同属上海国资。公开资料显示，国泰君安证券实际控制人为上海国际集团有限公司，海通证券第一大股东为上海国盛（集团）有限公司。

　　按照2023年数据测算，国泰君安和海通证券合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。若以2024年上半年业绩来看，两家券商合并后的营业收入、归母净利润均提升至行业第二的位置，仅次于中信证券，而总资产、净资产分别为1.62万亿元、3311亿元位居行业第一。此次重大合并将显著提升二者在行业中的地位和竞争力。

　　截至最新收盘，国泰君安总市值超1300亿元，A股券商排名第四，海通证券总市值超1100亿元，A股券商排名第七。