新华财经上海9月6日电(记者桑彤)国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司5日晚双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组,股票从6日起停牌。本次合并重组后,将催生出一家航母级证券公司。
公告显示,本次重组的交易方式为国泰君安将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行A股股票募集配套资金。根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。
近期,中央和相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。去年10月底召开的中央金融工作会议提出要“加快建设金融强国”“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”。今年4月,国务院发布新“国九条”,提出“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力”。证监会也集中出台相关配套政策文件,明确“到2035年形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”的目标。
本次国泰君安、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业,属于重大无先例的创新事项。
按照2023年数据测算,合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元,均处于行业首位,证券业“超级航母”呼之欲出。
国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一。资料显示,国泰君安证券由诞生于1992年的国泰证券和君安证券在1999年新设合并成立;海通证券成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。
两家券商同属上海国资。国泰君安实际控制人为上海国际集团有限公司,海通证券第一大股东为上海国盛(集团)有限公司。
强大的金融机构和国际金融中心是金融强国的关键要素,《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)〉的实施方案》明确提出要“支持头部证券公司加强业务创新、集团化经营、并购重组,打造一流投资银行”,上海十二届市委五次全会提出要“深入推进国企改革深化提升行动”“紧紧围绕‘五个中心’建设加大改革开放突破力度”。
本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源,打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行,有效健全完善上海国际金融中心的要素体系,增强上海国际金融中心竞争力影响力,推动上海走出一条中国特色的国际金融中心建设之路,更好地服务建设金融强国的战略目标。