公告日期：2024-06-27

股票简称：环旭电子 股票代码：601231
债券简称：环旭转债 债券代码：113045
环旭电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、《环旭电子股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及环旭电子股份有限公司（以下简称公司、环旭电子或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4

一、核准文件和核准规模...... 4

二、发行主体...... 4

三、本期债券的主要条款...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2023 年度经营情况...... 15

三、发行人 2023 年度财务状况...... 16

四、发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划...... 17

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 17
第四章 债券担保情况...... 25
第五章 债券本息偿付情况...... 26
第六章 持有人会议召开情况...... 27
第七章 债券跟踪评级情况...... 28
第八章 受托管理人职责履行情况...... 29
第九章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 29
第十章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 31

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 8 月 10 日经公司第五届
董事会第三次会议审议通过，于 2020 年 9 月 9 日经公司第五届董事会第五次会
议审议通过，并于 2020 年 9 月 25 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过。

2021 年 1 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 345,000 万元可转换公司债券（以下简称“环旭转债”），期限 6 年。

公司于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，按面值发行，发行总额为人民币 345,000.00 万元，扣除承销保荐费用2,043.00 万元（含税）后的募集资金 342,957.00 万元已由主承销商海通证券于
2021 年 3 月 10 日汇入公司指定的募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费
用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用226.90 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 342,730.10 万元。上述募集资金实际到……
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