公告日期：2024-08-01

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本公告僅供參考，並 不 構成收 購、購買或認購本公告所提述證券的邀請 或 要 約。
本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要 約，倘 未 根 據 任 何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士（如 證 券 法S規 例 定 義）或為美國人士的利益作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除 外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資 料。本 公 告 所 述 的證券並未也無意在美國進行公開 發 售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（「本行」）

（股份代號：1288）

中國農業銀行股份有限公司香港分行

於2027年到期人民幣2,000,000,000元之2.80%綠色票據（「票 據」）

（股份代號：84543）

根據15,000,000,000美元中期票據發行計 劃（「票據發行計劃」）項 下發行

聯席全球協調人兼聯席牽頭經辦人

農銀國際 中國農業銀行股份有限公司 中國銀 行（香 港）
香港分行

中國銀行 交通銀行 上銀國際

中信銀行（國際） 中國建設銀行（亞洲） 中國光大銀行香港分行
中金公司 中國民生銀行股份有限公司 中信建投國際

香港分行

中信證券 招商永隆銀行有限公司 信銀資本

東方匯理銀行 星展銀行有限公司 滙豐

華泰金融控 股（香 港） 華夏銀行股份有限公司 工銀亞洲

有限公司 香港分行

工銀澳門 興業銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行
香港分行 香港分行

渣打銀行

已向香港聯合交易所有限公司申請中國農業銀行股份有限公司香港分行於票據發行計劃項下發行的票據以僅向專業投資者（定 義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章）發行債務之方式上市及交易。詳見日期為二零二四年一月十六日的與票據發行計劃相關的發行說明書和日期為二零二四年七月二十四日的與票據相關的定價補充文件。票據之上市及交易許可預計將於二零二四年八月一日開始生效。
香港，二 零二四年七月三十一日
於本公告 日 期，本 行 的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生； 本行的非執行董事為周濟女士、李 蔚先生、劉 曉鵬先 生、肖 翔先生和張奇先 生； 本行的獨立非執行董事為黃振中先 生、梁高美懿女士、劉 守 英 先生、吳 聯 生先生和汪昌雲 先 生。

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