公告日期：2024-07-13

中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司

本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称“标的资产”，上述涉及公司合称“标 的公司”）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称 “本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即 期回报的影响进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、本次交易摊薄即期回报情况

根据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛港国际 股份有限公司2023 年度、2024年 1-3月备考审阅报告》（XYZH/2024JNAA6B0250
号）以及公司 2023 年经审计的财务报告、2024 年 1-3 月未经审计的财务报表，
不考虑募集配套资金影响，本次交易前后公司主要财务数据指标如下：

单位：人民币 万元

2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日 2023 年度/2023 年 12 月 31 日

项目 交易完成前 交易完成后 变动比例 交易完成前 交易完成后 变动比例
（备考） （备考）

资产总计 6,086,883.25 7,867,990.81 29.26% 6,024,586.06 7,730,753.14 28.32%

负债合计 1,483,607.06 2,728,669.33 83.92% 1,570,719.80 2,700,192.92 71.91%

所有者权益 4,603,276.18 5,139,321.48 11.64% 4,453,866.27 5,030,560.22 12.95%

2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日 2023 年度/2023 年 12 月 31 日

项目 交易完成前 交易完成后 变动比例 交易完成前 交易完成后 变动比例
（备考） （备考）

归属于母公司 4,160,850.56 4,426,203.52 6.38% 4,027,705.68 4,312,171.36 7.06%
股东权益

营业收入 443,006.07 521,997.37 17.83% 1,817,312.78 2,143,162.90 17.93%

利润总额 181,941.90 220,570.25 21.23% 678,974.37 841,667.58 23.96%

归属于母公司 131,682.80 151,337.74 14.93% 492,332.17 573,568.73 16.50%
股东的净利润

基本每股收益 0.20 0.21 3.78% 0.76 0.80 5.20%
（元/股）

净资产收益率 3.22% 3.46% 7.69% 12.22% 13.30% 8.82%

资产负债率 24.37% 34.68% 42.29% ……
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