海通证券维持骆驼股份优于大市评级 目标价9.6~10.97元
海通证券5月19日发布研报，维持骆驼股份优于大市评级，目标价区间9.6~10.97元。截至报告日，公司最新收盘价为8.56元，较目标价有12.15%~28.15%的上行空间。海通证券预测，骆驼股份2024年归母净利润8.04亿元，同比增长40.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 151.79 | 159.22 | 167.02 |
| 归母净利润(亿元) | 8.04 | 8.89 | 9.71 |
| 每股收益(元) | 0.69 | 0.76 | 0.83 |
| 每股净资产(元) | 8.28 | 8.71 | 9.19 |
| 市盈率(PE) | 12.49 | 11.29 | 10.34 |
| 市净率(PB) | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 8.3 | 8.7 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
骆驼股份近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为10.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-19 | 海通证券 | 9.6 - 10.97 | 优于大市 | 公司年报点评：低压电池领先，价值与成长机遇并存 |
| 2024-05-17 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-30 | 中泰证券 | - | 买入 | 2024Q1业务符合预期，低压铅酸电池业务收入持续提升 |
| 2024-04-29 | 国信证券 | - | 买入 | 毛利率同环比提升，一季度扣非净利润同比增长35% |
| 2024-04-26 | 中金公司 | 10.6 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，看好铅酸出货量持续增长 |
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