8月22日晚间,中国平安交出上半年的成绩单,成为2024年最先出炉的大型险企半年报。
上半年,这家保险巨头实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元;年化营运ROE16.4%;归属于母公司股东的净利润746.19亿元,同比增长6.8%。公司将向股东派发2024年中期股息每股现金人民币0.93元。
三大核心业务营运利润同比增长1.7%
寿险及健康险、财产保险以及银行系中国平安三大核心业务。
今年上半年,上述三项业务合计实现归属于母公司股东的营运利润795.65亿元,同比增长1.7%。
数据显示,2024年上半年,平安寿险及健康险业务新业务价值达成223.20亿元,同比增长11.0%。其中,代理人渠道新业务价值增长10.8%,人均新业务价值同比增长36.0%。中国平安在半年报中透露,上半年银保渠道、社区网格及其他渠道贡献了寿险新业务价值的17.4%。
券商中国记者注意到,平安近年大幅缩水的代理人数量有企稳态势。截至2024年6月末,平安寿险个人寿险销售代理人数量34.0万。与2023年末的数据相比较,下降2%。
财产险业务方面,上半年实现保险服务收入1619.10亿元,同比增长3.9%,整体综合成本率在97.8%;银行业务方面,上半年实现净利润258.79亿元,同比增长1.9%。
保险资金组合规模半年增长10.2%
截至2024年6月30日,中国平安保险资金投资组合规模已超过5.20万亿元,半年实现10.2%的增长幅度。
平安在半年报中坦承,上半年保险资金投资组合年化综合投资收益率4.2%,同比上升0.1个百分点,主要得益于均衡的资产配置战略,且权益资产表现较上年同期有所改善;年化净投资收益率3.3%,同比下降0.2个百分点,主要受存量资产到期和新增固定收益资产到期收益率下降影响。
从半年报披露的投资组合来看,中国平安上半年进一步加大了对债券的投资。截至6月末,平安债券投资账面值3.16万亿元,债券型基金投资账面值0.12万亿元,分别占据投资组合60.7%及2.3%。与此同时,平安在股票的账面值有所上升,但在投资组合中的占比有所下滑。
近年来,外界对平安的地产投资关注颇多。根据披露,截至6月末,平安保险资金投资组合中不动产投资余额为2074.25亿元,在总投资资产中占比4.0%。该类投资以物权投资为主(包含直接投资及以项目公司股权形式投资的持有型物业),采用成本法计量,在不动产投资中占比79.1%,主要投向商业办公、物流地产、产业园、长租公寓等收租型物业,以匹配负债久期,贡献相对稳定的租金、分红等收入,并获取资产增值;除此之外,债权投资占比16.9%,其他股权投资占比4.0%。
资产管理规模超7.6万亿元
近年来中国平安资产管理业务波动较大:2022年实现38.03亿元净利润,2023年则亏损195.22亿元。
2024年上半年,平安资产管理业务累计实现16.85亿元的净利润,对比去年同期下滑14.7%。公司主要通过平安证券、平安信托、平安融资租赁和平安资产管理等公司经营资产管理业务。截至2024年6月30日,平安资产管理规模超7.6万亿元。
对此,中国平安分析,上半年我国经济总体延续回升向好态势,运行比较平稳;但短期内仍然面临经济结构调整、内生动能不足、外部不确定性增强等诸多挑战。面对复杂的环境,公司积极抵御风险,为未来资产管理业务的高质量发展打好了坚实基础。
另据半年报披露,上半年平安科技业务营运利润为8.72亿元,对比2023年同期下滑61.2%。
平安仍在推动综合金融模式。根据披露,截至2024年6月30日,平安个人客户数2.36亿,其中持有集团内4个及以上合同的客户占比为24.9%,留存率97.8%。