公告日期：2024-09-28

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對陸金所要約、本綜合文件及╱或隨附接納表格的任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有陸金所控股有限公司的股份，應立即將本綜合文件及隨附接納表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本綜合文件及隨附接納表格的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本綜合文件及隨附接納表格全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本綜合文件應連同隨附接納表格一併閱讀，其內容構成本綜合文件所載陸金所要約條款及條件的一部分。
本文件未經美國證券交易委員會或任何美國州證券委員會批准、否決或以其他方式作出推薦，上述機構並未批准或否決本次交易、未對本次交易的公平性作出評判、亦未確認本文件是否準確或確定本文件是否屬充分。在美國任何與上述內容相反的陳述均會構成刑事犯罪。
倘本文件所提述之要約在美國作出，則僅由聯合要約人作出。本文件所提述由摩根士丹利代表聯合要約人作出的要約應據此詮釋。

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） Lufax Holding Ltd

股份代號：2318（港幣櫃台）及82318（人民幣櫃台）

安科技術有限公司 陸金所控股有限公司

（於香港註冊成立的有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6623）

中國平安保險 （紐交所股票代碼：LU）

海外（控股）有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

綜合文件

(1) 摩根士丹利為及代表聯合要約人作出強制性無條件現金要約

（由選擇陸金所特別股息觸發）

(I) 以收購所有已發行陸金所股份及陸金所美國存託股份

以及根據陸金所2014年股份激勵計劃及陸金所2019年績效股份

單位計劃將予發行之陸金所股份及陸金所美國存託股份

（要約人集團已擁有的部分除外）及

(II) 以註銷所有尚未行使的陸金所期權；

及

(2) 有關所有未歸屬陸金所績效股份單位的陸金所績效股份單位安排

聯合要約人財務顧問 陸金所財務顧問

摩根士丹利亞洲有限公司

陸金所的陸金所獨立董事委員會之

陸金所獨立財務顧問

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙應與本綜合文件所界定者具有相同涵義。
陸金所獨立董事委員會致獨立陸金所股東、陸金所美國存託股份持有人、陸金所期權持有人及陸金所績效股份單位持有人的函件（當中載有其就陸金所要約的推薦建議）載於本綜合文件。陸金所獨立財務顧問致陸金所獨立董事委員會的函件（當中載有其就陸金所要約的意見）載於本綜合文件。
有關陸金所要約的接納程序及其他相關資料載於本綜合文件附錄一及隨附接納表格。
任何人士（包括但不限於託管人、代名人及受託人）如欲或擬將本綜合文件及╱或任何接納表格轉發至香港境外任何司法管轄區，應在採取任何行動之前細閱「重要提示」一節。有意接納陸金所要……
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